CRM บนคลาวด์ – คู่มือฉบับสมบูรณ์

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ ซอฟต์แวร์ CRM เป็นเครื่องมือการรายงานการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด HubSpot, Nimbo หรือ Insightly เป็นตัวอย่างที่ดีของระบบ CRM บนคลาวด์ เหตุผลที่บริษัทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะใช้ CRM เป็นเพราะประโยชน์บางประการที่ระบบมีให้ การใช้ CRM จะเปลี่ยนวิธีการทำงานภายในบริษัทของคุณ มันสามารถให้การคาดการณ์การขายที่แม่นยำ เพิ่มรายได้และผลกำไร การแบ่งส่วนลูกค้าและแม้กระทั่งความพึงพอใจของพนักงาน เมื่อคุณมีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์แล้ว มาดูกันว่า CRM แบบคลาวด์ทำอะไรให้บริษัทของคุณได้บ้าง

• คำจำกัดความของ Cloud CRM
• วิธีการมี CRM บนคลาวด์ที่ปลอดภัย
• CRM Cloud เทียบกับภายในองค์กร
• ข้อดีของ CRM บนคลาวด์
• ข้อเสีย
• วิธีค้นหาโซลูชันระบบคลาวด์ที่ธุรกิจของคุณต้องการ
• โซลูชัน Cloud CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Cloud CRM คืออะไร?

Cloud CRM นั้นเหมือนกับ CRM ทุกประเภท ยกเว้นว่ามีการเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถดูและบันทึกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ การมีซอฟต์แวร์บนคลาวด์นั้นมีประโยชน์ คุณมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อและไม่ต้องกังวลกับการบันทึกสิ่งใด ๆ เมื่อมันสามารถทำสิ่งนั้นให้คุณได้ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องระวังการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ให้บริการของคุณดำเนินการตาม เนื่องจากจะทำให้ข้อมูลทุกประเภทตกอยู่ในความเสี่ยง

วิธีการมี CRM บนคลาวด์ที่ปลอดภัย

เมื่อรักษาความปลอดภัย CRM บนคลาวด์ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำดังต่อไปนี้:

• สร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

  สิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งรหัสผ่านที่ไม่สามารถแฮ็กได้ กฎข้อแรกในการสร้างรหัสผ่านคืออย่าใช้ชื่อเต็มของคุณหรือเพียงแค่คำว่า "รหัสผ่าน" เมื่อสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและง่ายพอที่จะจำในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ

• เปลี่ยนรหัสผ่านทุกสัปดาห์

  แม้ว่าการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดียวกันทำได้ง่าย แต่ควรใช้รหัสผ่านชั่วคราวทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบเป็นนิสัย ควรใช้ระบบที่กำหนดรหัสผ่านที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ การใช้ระบบประเภทนี้ควรอนุญาตให้ส่งอีเมลรหัสผ่านและใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้

• มีคนจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าถึงคลาวด์

  คนที่เข้าถึงได้น้อยยิ่งดี เพื่อให้เป็นความลับมากขึ้น ให้สร้างบุคคลจำนวนหนึ่งที่สามารถเชื่อถือได้ให้เข้าถึง CRM บนคลาวด์ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบคลาวด์ได้

ความแตกต่างระหว่าง CRM Cloud และในองค์กร

ข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งระหว่างระบบคลาวด์ CRM และซอฟต์แวร์ภายในองค์กรขึ้นอยู่กับการติดตั้ง เนื่องจากซอฟต์แวร์ทั้งสองอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ความแตกต่างของซอฟต์แวร์เหล่านี้จะทำให้คุณคิดอย่างอื่นว่าซอฟต์แวร์ใดดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ CRM ผู้ใช้จะใช้อะไรก็ได้บนอุปกรณ์ทุกประเภท วิธีการปรับใช้คือโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ขายที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยซอฟต์แวร์ภายในองค์กร คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้ ดังนั้นความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภท

(อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) )

ประโยชน์ของ Cloud CRM

แม้จะมีความแตกต่าง แต่ก็มีประโยชน์ที่มาพร้อมกับ CRM บนคลาวด์กับบริษัทของคุณ

1. มีการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก

   คุณจะลืมขั้นตอนการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่ยาวนานไปได้เลย ด้วยระบบ CRM บนคลาวด์ ทำให้การติดตั้งไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าสามารถเสนอการเข้าถึงใดๆ ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ขายและเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งมันจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย

2. มีการเข้าถึงที่ราบรื่น

   ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การมีระบบคลาวด์ CRM ช่วยให้คุณเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอและราบรื่น การเข้าถึงรายงานข้อมูลจากทุกที่ถือเป็นทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบ CRM บนคลาวด์ เนื่องจากข้อมูลสามารถบันทึกและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ การมีความสามารถประเภทนั้นกับระบบ CRM บนคลาวด์จะทำให้บริษัทของคุณได้รับการตรวจสอบ

3. ใช้งานง่าย

   ความง่ายในการใช้งานกับระบบคลาวด์ CRM นั้นค่อนข้างง่าย ซึ่งเป็นข้อดีที่เยี่ยมมาก! บริษัทไม่ต้องการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งเกินความสามารถสำหรับผู้ใช้ ดังนั้น ด้วยความง่ายในการใช้งานของ CRM บนคลาวด์ งานและการดูข้อมูลจะง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่จะใช้เมื่อเวลาผ่านไป

4. เป็นสินค้าราคาไม่แพง

   แทนที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ราคาแพงสำหรับบริษัทของคุณ ระบบคลาวด์ CRM มีราคาไม่แพงนัก ขึ้นอยู่กับช่วงราคาของคุณ มีซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์มากมายที่สามารถใช้ได้พอดีกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากมีความคุ้มทุน

5. พวกเขามีระดับความปลอดภัยสูง

   แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องบางประการเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัย แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนั้นค่อนข้างหายาก ในส่วนของเราเกี่ยวกับวิธีรักษาความปลอดภัย CRM บนคลาวด์ของคุณ เราพูดถึงวิธีที่คุณสามารถรักษาระบบ CRM บนคลาวด์ของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ SaaS Cloud CRMs ก็ไม่เก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ความคิดเรื่องระดับความปลอดภัยในระดับสูงจะทำให้คุณสบายใจเมื่อใช้ระบบ CRM บนคลาวด์สำหรับบริษัทของคุณ

6. การดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ

   ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ CRM บนคลาวด์นั้นเชื่อถือได้เพราะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลได้รับการบันทึกไว้บนคลาวด์ ระบบ CRM ของคุณสามารถเห็นได้ง่ายโดยทีม ซึ่งสามารถประมวลผลงานวิเคราะห์ได้อย่างสม่ำเสมอกว่าซอฟต์แวร์ในองค์กร

7. มีศักยภาพที่ยืดหยุ่น

   ด้วยจำนวนศักยภาพที่ Cloud CRMs มีอยู่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างยืดหยุ่น

   ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน การใช้งานง่าย และรายงานการวิเคราะห์ การมีความยืดหยุ่นด้วย CRM บนระบบคลาวด์ทำให้งานซับซ้อนน้อยลง และช่วยให้สมาชิกระหว่างทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. มีความเข้ากันได้ดีขึ้น

   สิ่งเดียวที่ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบ CRM บนคลาวด์คือใช้งานได้ง่ายมาก ไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอ แต่การมี EVC หรือ Enhanced vMotion Compatibility ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ของ vMotion สำหรับโฮสต์ภายในคลัสเตอร์ ซึ่งหมายความว่า EVC สามารถช่วยให้แน่ใจว่าโฮสต์ทั้งหมดในคลัสเตอร์สามารถนำเสนอคุณลักษณะ CPU เดียวกันที่ตั้งค่าให้กับเครื่องเสมือน แม้ว่า CPU จริงหรือหน่วยประมวลผลกลางจะมีโฮสต์ต่างกันก็ตาม

9. ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

   การใช้งานหลักประการหนึ่งสำหรับระบบ CRM บนคลาวด์คือการดูแลการแบ่งส่วนลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือคุณในเรื่องโอกาสในการขาย แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของคุณในระยะยาวอีกด้วย การมีความพึงพอใจของลูกค้าทำให้การทำงานล่วงเวลาดีขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าธุรกิจของคุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง

10. รวมถึงการรายงานโดยละเอียดและ Analytics

    เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ประเภทใดก็ตาม การมีรายงานโดยละเอียดและการวิเคราะห์การขายในตลาดของคุณเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมีในธุรกิจ ด้วย CRM บนคลาวด์ การรวมรายงานโดยละเอียดและการวิเคราะห์สามารถช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในด้านการขายทางการตลาดได้อย่างมาก การเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดที่มีให้คุณเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรมีระบบ CRM บนคลาวด์

อะไรคือข้อเสียของ CRM บนคลาวด์?

แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาความพ่ายแพ้บางประการของ CRM บนคลาวด์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจผิดพลาดได้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ต่อไปนี้คือปัญหาต่อไปนี้ที่ต้องระวังเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์

1. ปัญหาด้านความปลอดภัย

   แม้ว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะปลอดภัย แต่แนวคิดที่ว่าข้อมูลสามารถจัดเก็บในจุดรวมศูนย์อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวและสร้างภัยคุกคามให้กับบริษัทต่างๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ CRM

2. อายุยืนยาวกับบริษัทผู้จำหน่าย

   การใช้ผู้จำหน่ายเป็นโฮสต์สำหรับซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของคุณและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม มีไม่มากที่จะคงอยู่ตลอดไป ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการเลือกผู้ขายที่สามารถโฮสต์ซอฟต์แวร์ CRM ได้

3. การฝึกอบรมพนักงาน

   พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะกับระบบใหม่ เมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้ว สิ่งสำคัญคือพนักงานทุกคนต้องทำงานอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงข้อมูลและการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เวลาอันมีค่าถูกพรากจากการทำงานเนื่องจากพนักงานทั้งเก่าและใหม่เรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์ CRM ซึ่งอาจใช้เวลานาน

4. การย้ายข้อมูล

   มีระบบปฏิบัติการและแอพที่เข้ากันไม่ได้กับระบบอื่น นี่เป็นเพราะการจัดการข้อมูล ซึ่งอาจเป็นปัญหาเล็กน้อย หากคุณมีข้อกำหนดทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากเป็นประจำจากแอปพลิเคชันระบบคลาวด์หรือการจัดเก็บข้อมูล จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สามารถรวมกันได้

5. ไม่ใช่สำหรับทุกคน

   การใช้ระบบ CRM ไม่ใช่สำหรับทุกคน คุณต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด การหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่คุณควรใช้งานเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำก่อนที่จะสร้างความต้องการและความต้องการของธุรกิจของคุณ

วิธีค้นหาโซลูชันระบบคลาวด์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

การค้นหาโซลูชันระบบคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับธุรกิจ เมื่อใช้ CRM บนคลาวด์ ให้พิจารณาประเภทของซอฟต์แวร์คลาวด์ที่มีอยู่ มีเมฆสามประเภทที่แตกต่างกัน:

• คลาวด์สาธารณะ: สภาพแวดล้อมที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่นำเสนอโดยบริษัทมหาชน เช่น Amazon Web Services (AWS) หรือ Google Cloud ที่ให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก ผู้ใช้ชำระเงินตามความจำเป็นแต่ต้องเป็นไปตามนโยบายและมาตรการความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ดำเนินการ

• Private Cloud: ตัวเลือกที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เฉพาะสำหรับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง บริษัทสามารถโฮสต์ระบบคลาวด์เหล่านี้โดยอิสระหรือเสนอผ่านผู้จำหน่ายคลาวด์บุคคลที่สาม ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูงสุดในราคาที่เหมาะสม

• Hybrid Cloud: การผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว คลาวด์ประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการประมวลผลบนคลาวด์จำนวนมาก แต่มีความต้องการการป้องกันที่แตกต่างกันหรือตามฤดูกาลที่รุนแรง มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเลือกที่แพงและซับซ้อนที่สุด

เคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกระบบ CRM บนคลาวด์ที่เหมาะสมคือการถามคำถามต่อไปนี้:

1. “งบประมาณของฉันคืออะไร? ฉันสามารถครอบคลุมทั้งโดยรวมและต่อผู้ใช้ได้หรือไม่”
2. “อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของฉัน? มันเป็นการเข้าถึง? การป้องกันข้อมูล?"
3. “ความต้องการเฉพาะของฉันคืออะไร? ฤดูกาลสุดขั้ว? ที่ตั้งไซต์หลายแห่งที่ต้องการความร่วมมือ?”

10 สุดยอดคลาวด์ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดในการเลือก Cloud CRM ที่เหมาะกับคุณ ให้พิจารณาซอฟต์แวร์สิบตัวนี้ที่สามารถช่วยคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กได้

1. โซโห

2. ไปป์ไดรฟ์

3. อย่างลึกซึ้ง

4. HubSpot CRM

5. Salesforce

6. Freshworks

7. Apptivo

8. Copper CRM

9. CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง

10. ว่องไว

ความคิดสุดท้าย

มีเหตุผลมากมายที่จะลงทุนในระบบ CRM บนคลาวด์ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรายงานการวิเคราะห์และโอกาสในการขายทุกประเภท หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือที่สามารถให้การคาดการณ์การขายที่แม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้ง CRM บนคลาวด์อาจเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีประโยชน์มากมายที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกชิ้นได้อย่างไร

แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ก็อาจมีปัญหาบางอย่างไปพร้อมกัน อย่าลืมนึกถึงเคล็ดลับยอดนิยมของเราในการรักษาความปลอดภัยระบบ CRM บนคลาวด์ของคุณ เลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยหรือสร้างระบบที่ตั้งค่ารหัสผ่านชั่วคราว สิ่งสำคัญคือต้องให้พนักงานจำนวนจำกัดเข้าถึงระบบคลาวด์ เมื่อมองย้อนกลับไป วิธีที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จกับบริษัทขนาดเล็กหรือธุรกิจคือการใช้ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ:

เจาะลึกซอฟต์แวร์ CRM และการตลาดอัตโนมัติ

เหตุใด CRM บนคลาวด์จึงดีสำหรับองค์กร

CRM: ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรบนวงล้อฝึกอบรม

***

Aileen Padua เป็นผู้ประสานงานด้านโซเชียลมีเดียที่ต้องการ ปัจจุบันเธอเรียนเอกการโฆษณาที่ Fresno State University ด้วยความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับพลังของโซเชียลมีเดีย เธอจึงหลงใหลในการรักษาและเพิ่มพูนภาพลักษณ์ของชื่อเสียงในสายตาของสาธารณชน