الميزات الرئيسية التي يجب عليك تنشيطها أولاً بعد تطبيق السحابة غير الربحية

سحابة Salesforce غير الربحية هي منصة قوية مصممة لمساعدة المؤسسات التي تعتمد على المهمة في إدارة المانحين والمتطوعين وجهود جمع التبرعات وتقديم البرامج بشكل أكثر كفاءة. لكن التنفيذ وحده لا يضمن النجاح. بعد استثماراتك في خدمات التنفيذ السحابية غير الربحية ، فإن الخطوة التالية الحاسمة هي تنشيط الميزات التي ستقدم فوائد فورية وضمان نجاح مؤسستك المستمر.

يضمن تنشيط الميزات الأساسية المبكرة أن تتمكن فرقك من التوافق بسرعة حول النظام ، وتقليل المهام اليدوية ، وتحسين تجارب المانحين ، واكتساب رؤى من خلال البيانات في الوقت الفعلي. في هذا المنشور ، سنرشدك من خلال الميزات الأساسية الأولية التي يجب عليك تنشيطها لتحسين تجربة السحابة غير الربحية.

1. تكوين حزمة النجاح غير الربحية (NPSP)

حزمة النجاح غير الربحية (NPSP) هي الطبقة الأساسية لسحابة Salesforce غير الربحية. إنه يتكيف مع نموذج بيانات Salesforce للمنظمات غير الربحية ، ويقدم هيكلًا لإدارة الأسر والتبرعات والهدايا المتكررة والمنح والانتماءات المانحة.

لماذا يهم:

• الحقول والكائنات المكوّنة مسبقًا المصممة للعمليات غير الربحية.
• تبسيط تتبع التبرع وإدارة الأسرة.
• تعزيز وضوح العلاقة من خلال الانتماءات والائتمانات الناعمة.

ابدء:

لإنشاء أساس CRM الخاص بك لجمع التبرعات الناجح ، ابدأ باختيار نموذج الحساب المناسب: الأسرة أو الفردية أو الفردية ، اعتمادًا على منظور المانحين لمؤسستك. بعد ذلك ، قم بتكوين التبرعات المتكررة ومراحل التبرع والائتمانات الناعمة وملخصات التدحرج لأتمتة تقارير التبرع على كل من مستويات الاتصال والحساب. تعد هذه المكونات حاسمة لهيكل CRM الخاص بك وستدعم جميع أنشطة جمع التبرعات المستقبلية.

2. أدوات التبرع وإدارة الهدايا

يعد تتبع التبرع الفعال أمرًا ضروريًا لقياس تأثير جمع التبرعات ورعاية علاقات المانحين. يقدم Salesforce ميزات أصلية داخل NPSP لتسجيل وتتبع التبرعات ، سواء لمرة واحدة أو متكررة أو تعهد.

الميزات الرئيسية للتفعيل:

• التبرعات المتكررة : تمكين الهدايا المتكررة لتدفقات الإيرادات الثابتة.
• إدارة الفرص : تخصيص مراحل الفرص لتعكس خط أنابيب التبرع الخاص بك.
• أداة إدخال الهدايا : لإدخال الدُفعات للتبرعات غير المتصلة بالإنترنت مثل الشيكات أو عائدات الأحداث.

بمجرد إعدادها ، قم بدمج معالج الدفع المفضل لديك لتمكين العطاء السلس عبر الإنترنت. هذا يقلل من إدخال البيانات ويضمن تسجيل كل تبرع بدقة في الوقت الفعلي.

3. خطط ومستويات المشاركة

تتيح لك خطط المشاركة توحيد كيفية تواصل مؤسستك مع المانحين أو المتطوعين أو المستفيدين في مراحل مختلفة في رحلتهم. تعمل هذه الميزة على أتمتة إنشاء المهام ، مما يضمن عدم تفويت أي خطوة لبناء العلاقة.

الإعداد الأولي:

• تحديد مستويات المشاركة (على سبيل المثال ، البرونز أو الفضة أو الذهب) بناءً على حجم التبرع أو التردد أو غيرها من المقاييس.
• قم بتخطيط كل مستوى لخطة مشاركة محددة ، والتي تتضمن مهام مثل المكالمات الهاتفية أو ملاحظات الشكر أو دعوات الاجتماع.
• تعيين الخطط تلقائيًا بناءً على سلوك المانحين باستخدام أتمتة العملية.

تساعدك سير العمل هذه على توسيع نطاق التواصل المخصص مع الحفاظ على الاتساق عبر فريقك.

4. تمكين التقارير ولوحات المعلومات

لا يمكن لأي من غير الربحية أن تتخذ قرارات بناءً على شعور الأمعاء وحيدا. تضمن لوحات المعلومات المخصصة والتقارير في الوقت الفعلي أن القيادة التنفيذية وجمع التبرعات ومديري البرامج يمكنهم الوصول إلى الأفكار التي يحتاجونها ، عندما يحتاجون إليها.

التقارير المقترحة لتبدأ بـ:

• التبرعات حسب المصدر والحملة
• اتجاهات العطاء على أساس سنوي
• تقارير المانحين المنقوسين
• ساعات التطوع بواسطة البرنامج

لوحات المعلومات للتفعيل:

• لجمع التبرعات لوحة معلومات الأداء
• لوحة معلومات الاحتفاظ المانحة
• برنامج تأثير برنامج Dashboard

استخدم مرشحات التقارير الخاصة بـ Ride Salesforce لتحليل البيانات حسب الوقت أو فئة المانحين أو الحملة ، مما يتيح لك تحديد الأنماط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

5. متطوعون لـ Salesforce (V4S)

بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي تعتمد على المتطوعين ، فإن تمكين المتطوعين من أجل Salesforce (V4S) في وقت مبكر يجلب هيكلًا فوريًا للمشاركة المتطوعين.

ما يمكّنه:

• إدارة وظائف التطوع والتحولات والواجبات.
• جمع طلبات التطوع من خلال النماذج المضمنة على موقع الويب الخاص بك.
• تتبع الساعات والاهتمامات وتاريخ المشاركة.

مع V4s ، يمكنك الحصول على رؤية 360 درجة لكيفية مساهمة المتطوعين في مهمتك. يمكنك حتى الاندماج مع أدوات مثل FormAssembly أو Jotform للتسجيلات المبسطة.

6. تدفق Salesforce للأتمتة

Salesforce Flow هي أداة أتمتة منخفضة الرمز القوية التي تلغي المهام المتكررة وتضمن المتابعة في الوقت المناسب.

حالات الاستخدام الشائعة:

• إرسال إيصالات التبرع الآلية بعد الدفع.
• إخطار مديري العلاقات عندما يساهم المانحون الرئيسيون.
• مهام الزناد عندما تسقط درجات المشاركة أو يفوت المتطوعون التحولات.

من خلال إعداد التدفقات الأساسية في وقت مبكر من خدمات تنفيذ السحابة غير الربحية الخاصة بك في وقت مبكر ، فإنك تضع الأساس لأتمتة أكثر تقدماً في وقت لاحق ، مما يؤدي إلى تحرير فريقك للتركيز على العمل الاستراتيجي.

7. تفضيلات الاتصالات التأسيسية

يتوقع المانحون الحديثون أن يحترم المنظمات تفضيلات التواصل الخاصة بها. يعد التقاط هذه البيانات والعمل عليها أمرًا حيويًا للثقة والامتثال.

ماذا تنفذ:

• الحقول لتتبع التفضيلات للبريد الإلكتروني والهاتف والنصوص والبريد المباشر.
• حالة الاشتراك (OPT-In/إلغاء الاشتراك).
• التصفية الآلية للقوائم بناءً على هذه التفضيلات.

مع الإعداد المناسب ، سيصبح التوعية أكثر صلة وفي الوقت المناسب وترحب.

8. وحدة إدارة البرنامج (PMM)

إذا كانت غير الربحية تقدم برامج أو خدمات منظمة ، مثل التدريب أو ورش العمل أو التوعية المجتمعية ، فإن وحدة إدارة البرنامج (PMM) لا غنى عنها.

تشمل الميزات:

• جدولة الخدمة وتتبع الحضور.
• تتبع النتائج مرتبطة بتقدم المشاركين.
• لوحات معلومات التسجيل.

يتيح لك PMM توصيل تقديم الخدمة بالبيانات ، مما يجعل التقارير للممولين وأصحاب المصلحة أسهل وأكثر دقة.

9. أدوات التحكم في الأمن والوصول

يعد تزويد الأفراد الصحيحة بالوصول إلى المعلومات المناسبة أمرًا ضروريًا للأمان ، ويتجاوز مجرد حماية البيانات. يحمي الوصول القائم على الأدوار بيانات المانحين أو البرنامج الحساسة مع الحفاظ على إنتاجية المستخدم.

الإجراءات الرئيسية:

• إعداد الأدوار والتسلسلات الهرمية (على سبيل المثال ، مدير جمع التبرعات ، موظفي البرنامج).
• تكوين ملفات التعريف ومجموعات الإذن.
• قم بتطبيق قواعد المشاركة لتقييد رؤية البيانات حسب الحاجة.

قم بتدقيق الإعداد الفصلي لضمان استمرار الامتثال والمساءلة الداخلية.

10. تكامل أدوات البريد الإلكتروني وأدوات التسويق

إذا كنت تستخدم منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل MailChimp أو Contact Contact أو Pardot ، فإن دمجها مع Salesforce تعمل على مركزية البيانات المكونة وتحسين تتبع أداء الحملة.

فوائد:

• مزامنة نتائج حملة البريد الإلكتروني مع سجلات الاتصال.
• شريحة الجمهور على أساس السلوك أو تاريخ التبرع.
• تحريك حملات بالتنقيط المخصصة بناءً على أحداث Salesforce.

ابدأ بمزامنة أساسية مثل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة للمتبرعين ، والاشتراكات الإخبارية ، ومتابعة الأحداث.

خاتمة

إن إكمال خدمات التنفيذ السحابية غير الربحية الخاصة بك هو البداية فقط. تأتي القيمة الحقيقية للمنصة عند تنشيط الميزات المناسبة لدعم أهداف مؤسستك الفريدة. من تكوين NPSP وأتمتة الاتصالات إلى رؤى بيانات البرنامج ، تبني كل من هذه الميزات نحو مهمة أكثر ارتباطًا وتأثيراً.

خذ وقتًا لتقييم الميزات التي تتماشى عن كثب مع احتياجاتك الفورية. قم ببناء خريطة طريق تدريجي لتفعيل ميزات إضافية حيث يزداد فريقك أكثر راحة مع المنصة.

بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي تتطلع إلى تحسين استثماراتها في Salesforce ، فإن الشراكة مع الخبراء في خدمات تنفيذ السحابة غير الربحية غير الربحية يمكن أن تسريع العملية. ولكن حتى داخليًا ، من خلال إعطاء الأولوية للأدوات الصحيحة في وقت مبكر ، يمكن أن تبدأ مؤسستك غير الربحية في رؤية نتائج ملموسة بسرعة ، مما يعزز كل من العمليات وتأثير المجتمع.