Kluczowe funkcje, które należy aktywować najpierw po implementacji chmury non -profit Salesforce

Salesforce Non-profit Cloud to potężna platforma zaprojektowana, aby pomóc organizacjom kierowanym przez misję zarządzać darczyńcami, wolontariuszami, wysiłkami w zakresie pozyskiwania funduszy i wydajniejszej realizacji programów. Ale sama wdrożenie nie gwarantuje sukcesu. Po inwestycji w usługi wdrażania w chmurze Salesforce Non Profit, kluczowym następnym krokiem jest strategiczne aktywowanie funkcji, które zapewnią natychmiastowe korzyści i zapewnić ciągły sukces organizacji.

Aktywacja podstawowych funkcji wcześnie zapewnia zespoły szybko wyrównać system, zmniejszyć ręczne zadania, poprawić doświadczenia dawców i uzyskać wgląd dzięki danemu w czasie rzeczywistym. W tym poście poprowadzimy Cię przez początkowe podstawowe funkcje, które należy aktywować, aby zoptymalizować wrażenia non -profit w chmurze.

1. Skonfiguruj pakiet sukcesu non -profit (NPSP)

Pakiet sukcesu non -profit (NPSP) jest podstawową warstwą chmury non -profit Salesforce. Dostosowuje model danych Salesforce dla organizacji non -profit, oferując strukturę zarządzania gospodarstwami domowymi, darowizn, powtarzających się prezentów, dotacji i przynależności do dawcy.

Dlaczego to ma znaczenie:

• Wstępnie skonfigurowane pola i obiekty zaprojektowane do operacji non-profit.
• Usprawnione śledzenie darowizny i zarządzanie gospodarstwami domowymi.
• Zwiększona widoczność relacji poprzez powiązania i miękkie kredyty.

Pierwsze kroki:

Aby ustanowić podstawę CRM do udanego zbierania funduszy, zacznij od wybrania odpowiedniego modelu konta: gospodarstwa domowego, jednego do jednego lub indywidualnego, w zależności od perspektywy dawcy organizacji. Następnie skonfiguruj powtarzające się darowizny, etapy darowizny, miękkie kredyty i podsumowania zwijane w celu automatyzacji raportowania darowizn zarówno na poziomie kontaktu, jak i konta. Te elementy są kluczowe dla struktury twojego CRM i będą wspierać wszystkie przyszłe działania w zakresie pozyskiwania funduszy.

2. Narzędzia darowizny i zarządzania upominkami

Skuteczne śledzenie darowizny jest niezbędne do pomiaru wpływu na zbieranie funduszy i pielęgnowania relacji dawców. Salesforce oferuje natywne funkcje w NPSP w celu nagrywania i śledzenia darowizn, zarówno jednorazowych, powtarzających się, czy obiecanych.

Kluczowe funkcje do aktywowania:

• Powtarzające się darowizny : Włącz powtarzające się prezenty dla spójnych strumieni dochodów.
• Zarządzanie możliwościami : Dostosuj etapy możliwości, aby odzwierciedlić rurociąg darowizny.
• Narzędzie do wprowadzania prezentów : Wprowadzanie partii darowizn offline, takich jak czeki lub dochody z wydarzenia.

Po ich skonfigurowaniu zintegruj preferowany procesor płatności, aby umożliwić bezproblemowe dawanie online. Zmniejsza to wprowadzanie danych i zapewnia dokładne rejestrowanie każdej darowizny w czasie rzeczywistym.

3. Plany i poziomy zaangażowania

Plany zaangażowania pozwalają standaryzować, w jaki sposób Twoja organizacja komunikuje się z dawcami, wolontariuszami lub beneficjentami na różnych etapach ich podróży. Ta funkcja automatyzuje tworzenie zadań, zapewniając, że żaden etap budowania relacji nie zostanie pominięty.

Początkowa konfiguracja:

• Zdefiniuj poziomy zaangażowania (np. Brąz, srebro, złoto) w oparciu o wielkość darowizny, częstotliwość lub inne wskaźniki.
• Mapuj każdy poziom do określonego planu zaangażowania, który obejmuje zadania takie jak rozmowy telefoniczne, notatki z podziękowaniami lub zaproszenia do spotkania.
• Przypisuj plany automatycznie w oparciu o zachowanie dawcy za pomocą automatyzacji procesu.

Te przepływy pracy pomagają skalować spersonalizowane zasięg, zachowując jednocześnie spójność w całym zespole.

4. Włącz raporty i pulpity nawigacyjne

Żadna organizacja non -profit nie może sobie pozwolić na podejmowanie decyzji opartych na samotnościach. Niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty w czasie rzeczywistym zapewniają, że kierownictwo kierownicze, fundraiserzy i menedżerowie programów mogą uzyskać dostęp do potrzeb, których potrzebują.

Sugerowane raporty na początku:

• Darowizny według źródła i kampanii
• Z roku na rok dając trendy
• Zakładane raporty dawcy
• Godziny wolontariuszy według programu

Pulpity nawigacyjne do aktywacji:

• Fundacja Performance Dashboard
• Pulpit nawigacyjny retencji dawcy
• Program Impact Dashboard

Użyj filtrów raportowania Salesforce, aby analizować dane według czasu, kategorii dawcy lub kampanii, umożliwiając identyfikację wzorców i podejmowanie decyzji opartych na danych.

5. Wolontariusze dla Salesforce (V4S)

W przypadku organizacji non -profit, które zależą od wolontariuszy, wcześnie włączanie wolontariuszy dla Salesforce (V4S) wprowadza natychmiastową strukturę do zaangażowania wolontariuszy.

Co to umożliwi:

• Zarządzaj pracownikami wolontariuszy, zmianami i zadaniami.
• Zbierz aplikacje wolontariuszy za pośrednictwem formularzy osadzonych na swojej stronie internetowej.
• Godziny śledzenia, zainteresowania i historia uczestnictwa.

Dzięki V4S zyskujesz 360-stopniowy pogląd na to, w jaki sposób wolontariusze przyczyniają się do Twojej misji. Możesz nawet zintegrować się z narzędziami takimi jak Formassembly lub Jotform dla usprawnionych rejestracji.

6. Salesforce Flow for Automation

Salesforce Flow to potężne narzędzie do automatyzacji o niskim kodzie, które eliminuje powtarzające się zadania i zapewnia terminowe obserwacje.

Popularne przypadki użycia:

• Wyślij zautomatyzowane wpływy darowizn po płatności.
• Powiadom menedżerów relacji, gdy wnoszą wkład główni dawcy.
• Zadania wyzwalają, gdy wyniki zaręczyn spadają lub wolontariusze nie traci zmian.

Konfigurując podstawowe przepływy na wczesnym etapie usług wdrażania w chmurze Salesforce Non Profit, położysz podwaliny pod bardziej zaawansowaną automatyzację, uwalniając zespół, aby skupić się na pracy strategicznej.

7. Preferencje komunikacyjne składowe

Współcześni dawcy oczekują, że organizacje będą szanować swoje preferencje komunikacyjne. Zdobycie tych danych i działanie na ich temat ma zasadnicze znaczenie dla zaufania i zgodności.

Co wdrożyć:

• Pola do śledzenia preferencji dotyczących wiadomości e -mail, telefonu, tekstu i poczty bezpośredniej.
• Status subskrypcji (opt-in/reflect).
• Zautomatyzowane filtrowanie list na podstawie tych preferencji.

Przy odpowiedniej konfiguracji twój zasięg stanie się bardziej odpowiedni, terminowy i mile widziany.

8. Moduł zarządzania programem (PMM)

Jeśli Twoja organizacja non -profit dostarcza ustrukturyzowane programy lub usługi, takie jak szkolenie, warsztaty lub zasięg społeczności, moduł zarządzania programem (PMM) jest niezbędny.

Funkcje obejmują:

• Planowanie usług i śledzenie frekwencji.
• Śledzenie wyników związane z postępem uczestników.
• Pulpity nawigacyjne rejestracji programu.

PMM umożliwia połączenie świadczenia usług do danych, dzięki czemu raportowanie z fundatorami i zainteresowanymi stronami jest łatwiejsze i dokładniejsze.

9. Kontrole bezpieczeństwa i dostępu

Dostarczanie odpowiednich osób dostępu do odpowiednich informacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, wykraczające poza ochronę danych. Dostęp oparty na rolach chroni poufne dane dawcy lub programu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności użytkownika.

Kluczowe działania:

• Skonfiguruj role i hierarchie (np. Kierownik funduszy, personel programu).
• Skonfiguruj profile i zestawy uprawnień.
• Zastosuj reguły udostępniania, aby w razie potrzeby ograniczyć widoczność danych.

Audytuj konfigurację kwartalnik, aby zapewnić dalszą zgodność i wewnętrzną odpowiedzialność.

10. Integracje narzędzi e -mail i marketingu

Jeśli używasz e -mailowych platform marketingowych, takich jak MailChimp, Constant Contact lub Pardot, integrując je z Salesforce Centralizuje dane konstytucyjne i poprawia śledzenie wydajności kampanii.

Korzyści:

• SYNC Wyniki kampanii e -mail z rekordami kontaktowymi.
• Segment odbiorców na podstawie zachowania lub historii darowizn.
• Wywołuj spersonalizowane kampanie kroplowe oparte na wydarzeniach Salesforce.

Zacznij od niezbędnych synchronizacji, takich jak nowe e-maile donorowe, rejestruje się w biuletynie i działania następcze.

Wniosek

Ukończenie usług wdrażania w chmurze Salesforce Non Profit to dopiero początek. Prawdziwa wartość platformy pojawia się, gdy aktywujesz odpowiednie funkcje, aby wspierać unikalne cele organizacji. Od konfigurowania NPSP i automatyzacji komunikacji po odblokowywanie informacji o danych programu, każda z tych funkcji opiera się na bardziej połączoną i wpływową misję.

Poświęć trochę czasu, aby ocenić, które funkcje są najbardziej zgodne z bezpośrednimi potrzebami. Zbuduj fazową mapę drogową, aby aktywować dodatkowe funkcje, ponieważ Twój zespół staje się bardziej komfortowy z platformą.

W przypadku organizacji non -profit, które chcą zoptymalizować swoje inwestycje w Salesforce, współpraca z ekspertami w zakresie wdrażania w chmurze Salesforce Non Profit może przyspieszyć ten proces. Ale nawet wewnętrznie, poprzez wcześniejsze priorytetyczne narzędzia, Twoja organizacja non -profit może szybko zacząć widzieć namacalne wyniki, zwiększając zarówno działalność, jak i wpływ społeczności.