Ключевые функции, которые вы должны активировать первым после некоммерческой реализации облаков Salesforce

Salesforce некоммерческое облако-это мощная платформа, предназначенная для того, чтобы помочь организациям, управляемым миссией, более эффективно управлять своими донорами, волонтерами, усилиями по сбору средств и доставкой программ. Но только реализация не гарантирует успеха. После ваших инвестиций в Salesforce Nonfert Cloud Cloud Services, важнейшим следующим шагом является стратегическая активация функций, которые обеспечат немедленные преимущества и обеспечивают постоянный успех вашей организации.

Раннее активация основных функций гарантирует, что ваши команды могут быстро выровнять систему, уменьшить ручные задачи, улучшать опыт доноров и получить представление о данных в реальном времени. В этом посте мы проведем вас через первоначальные основные функции, которые вы должны активировать, чтобы оптимизировать ваш некоммерческий облачный опыт.

1. Настройте некоммерческий пакет успеха (NPSP)

Некоммерческий пакет успеха (NPSP) является основополагающим уровнем некоммерческого облака Salesforce. Он адаптирует модель данных Salesforce для некоммерческих организаций, предлагая структуру для управления домохозяйствами, пожертвованиями, повторяющимися подарками, грантами и донорской принадлежностью.

Почему это важно:

• Предварительно сконфигурированные поля и объекты, предназначенные для некоммерческих операций.
• Оптимизированное отслеживание пожертвований и управление домохозяйствами.
• Усовершенствованная видимость отношений через принадлежность и мягкие кредиты.

Начиная:

Чтобы установить основание вашего CRM для успешного сбора средств, начните с выбора соответствующей модели учетной записи: домохозяйства, один к одному или отделу, в зависимости от точки зрения доноров вашей организации. После этого настройка повторяющихся пожертвований, этапов пожертвований, мягких кредитов и резервных резюме для автоматизации отчетов о пожертвованиях как на уровнях контакта, так и на уровнях счетов. Эти компоненты имеют решающее значение для структуры вашего CRM и будут поддерживать всю будущую деятельность по сбору средств.

2. Инструменты пожертвования и управления подарками

Эффективное отслеживание пожертвований имеет важное значение для измерения воздействия по сбору средств и воспитания донорских отношений. Salesforce предлагает собственные функции в NPSP для записи и отслеживания пожертвований, будь то одноразовые, повторяющиеся или обещанные.

Ключевые функции для активации:

• Повторяющиеся пожертвования : включите повторяющиеся подарки для последовательных потоков доходов.
• Управление возможностями : настроить этапы возможностей, чтобы отразить ваш конвейер пожертвований.
• Инструмент ввода подарка : для пакетной записи офлайн -пожертвований, таких как чеки или доходы от событий.

После того, как они будут настроены, интегрируйте ваш предпочтительный процессор платежей, чтобы обеспечить бесшовную онлайн -пожертвования. Это уменьшает ввод данных и гарантирует, что каждое пожертвование точно записывается в режиме реального времени.

3. Планы и уровни взаимодействия

Планы взаимодействия позволяют стандартизировать, как ваша организация общается с донорами, волонтерами или бенефициарами на разных этапах их путешествия. Эта функция автоматизирует создание задач, гарантируя, что ни один шаг построения отношений не пропускается.

Первоначальная настройка:

• Определите уровни взаимодействия (например, бронза, серебро, золото) на основе размера пожертвований, частоты или других метрик.
• Сопоставьте каждый уровень с определенным планом взаимодействия, который включает в себя такие задачи, как телефонные звонки, заметки с благодарностью или приглашения на встречу.
• Назначать планы автоматически на основе поведения доноров с использованием автоматизации процесса.

Эти рабочие процессы помогают вам масштабировать персонализированную аутрич при сохранении последовательности в вашей команде.

4. Включить отчеты и панели мониторинга

Ни одна некоммерческая организация не может позволить себе принимать решения на основе только чувства кишечника. Пользовательские информационные панели и отчеты в реальном времени гарантируют, что исполнительное руководство, сборщики средств и менеджеры программ могут получить доступ к необходимым им пониманию, когда они нуждаются в них.

Предлагаемые отчеты с начала:

• Пожертвования по источнику и кампании
• По сравнению с прошлым годом тенденции
• Напуганные донорские отчеты
• Волонтерские часы по программе

Монитоны для активации:

• Девочная панель по сбору средств
• Донорская приборная панель
• Программа Impact Dashboard

Используйте фильтры отчетности Salesforce для анализа данных по времени, категории доноров или кампании, позволяя вам определить закономерности и принимать решения, управляемые данными.

5. Волонтеры для Salesforce (V4S)

Для некоммерческих организаций, которые зависят от добровольцев, в начале предоставления волонтеров для Salesforce (V4S) приводят немедленную структуру для вовлечения добровольцев.

Что это позволяет:

• Управлять работой добровольцев, сдвигов и заданий.
• Соберите волонтерские заявки через формы, встроенные на ваш сайт.
• Часы отслеживания, интересы и история участия.

С V4S вы получаете 360-градусный взгляд на то, как добровольцы вносят свой вклад в вашу миссию. Вы даже можете интегрироваться с такими инструментами, как Formassembly или Jotform для оптимизированных регистраций.

6. Salesforce Flow для автоматизации

Salesforce Flow-это мощный инструмент автоматизации низкого кода, который устраняет повторяющиеся задачи и обеспечивает своевременные последующие наблюдения.

Популярные варианты использования:

• Отправить автоматические пожертвования квитанции после оплаты.
• Уведомить менеджеров взаимоотношений, когда крупные доноры вносят свой вклад.
• Запуск задач, когда результаты взаимодействия падают, или волонтеры пропускают смены.

Настраивая базовые потоки в начале ваших услуг по реализации Salesforce Nonfert Cloud, вы закладываете основу для более продвинутой автоматизации позже, освобождая свою команду, чтобы сосредоточиться на стратегической работе.

7. Учредительные предпочтения общения

Современные доноры ожидают, что организации будут уважать свои предпочтения в общении. Захват этих данных и действие на них жизненно важно для доверия и соответствия.

Что реализовать:

• Поля для отслеживания предпочтений для электронной почты, телефона, текста и прямой рассылки.
• Статус подписки (OPT-In/OFT-OUT).
• Автоматизированная фильтрация списков на основе этих предпочтений.

При надлежащей настройке ваш охват станет более актуальной, своевременной и приветственной.

8. Модуль управления программой (PMM)

Если ваша некоммерческая организация предоставляет структурированные программы или услуги, такие как обучение, семинары или пропаганда сообщества, модуль управления программами (PMM) необходим.

Особенности включают:

• Планирование услуг и отслеживание посещаемости.
• Отслеживание результатов привязано к прогрессу участников.
• Программа регистрационных панелей.

PMM позволяет вам подключать предоставление услуг к данным, облегчая отчетность спонсорам и заинтересованным сторонам.

9. Управление безопасностью и доступом

Предоставление правильных людей доступ к соответствующей информации имеет решающее значение для безопасности, выходя за рамки только защиты данных. Доступ на основе ролей защищает конфиденциальные данные доноров или программы при сохранении производительности пользователей.

Ключевые действия:

• Установите роли и иерархии (например, менеджер по сбору средств, сотрудники программы).
• Настройте профили и наборы разрешений.
• Применить правила обмена для ограничения видимости данных по мере необходимости.

Аудируйте ежеквартально настройку, чтобы обеспечить постоянное соответствие и внутреннюю ответственность.

10. Интеграции по электронной почте и маркетинговым инструментам

Если вы используете платформы по электронной почте, такие как MailChimp, Constant Contact или Pardot, интегрируя их с Salesforce централизуют составляющие данные и улучшают отслеживание эффективности кампании.

Преимущества:

• Синхронизируйте результаты кампании по электронной почте с контактными записями.
• Сегмент аудитории на основе поведения или истории пожертвований.
• Запустите персонализированные капельные кампании, основанные на событиях Salesforce.

Начните с Essential Syncds, таких как новые донорские приветственные электронные письма, регистрация рассылки и последующие мероприятия.

Заключение

Завершение ваших служб реализации некоммерческих облаков Salesforce - это только начало. Истинная ценность платформы возникает, когда вы активируете правильные функции для поддержки уникальных целей вашей организации. От настройки NPSP и автоматизации связи до разблокировки данных программных данных, каждая из этих функций создается для более подключенной и эффективной миссии.

Потратьте время, чтобы оценить, какие функции совпадают с вашими непосредственными потребностями. Создайте поэтапную дорожную карту, чтобы активировать дополнительные функции, поскольку ваша команда становится все более комфортной с платформой.

Для некоммерческих организаций, стремящихся оптимизировать свои инвестиции в Salesforce, партнерские отношения с экспертами в Salesforce Nonf -Proner Cloud Services могут ускорить процесс. Но даже внутренне, расставляя приоритеты правильных инструментов на ранней стадии, ваша некоммерческая организация может быстро увидеть ощутимые результаты, улучшая как операции, так и влияние сообщества.