Caracteristici cheie pe care ar trebui să le activați mai întâi după implementarea cloud -ului Nonprofit Salesforce

Salesforce Nonprofit Cloud este o platformă puternică concepută pentru a ajuta organizațiile bazate pe misiuni să-și gestioneze donatorii, voluntarii, eforturile de strângere de fonduri și livrarea de programe mai eficient. Dar implementarea singură nu garantează succesul. În urma investițiilor dvs. în serviciile de implementare a cloud -ului Salesforce Non Profit, următorul pas crucial este să activați strategic caracteristicile care vor oferi beneficii imediate și asigurarea succesului continuu al organizației dvs.

Activarea caracteristicilor Core Early asigură că echipele dvs. se pot alinia rapid în jurul sistemului, reduce sarcinile manuale, îmbunătăți experiențele donatorilor și obține informații prin date în timp real. În această postare, vă vom ghida prin caracteristicile esențiale inițiale pe care ar trebui să le activați pentru a -ți optimiza experiența în cloud nonprofit.

1. Configurați pachetul de succes nonprofit (NPSP)

Pachetul de succes nonprofit (NPSP) este stratul de bază al norului Nonprofit Salesforce. Acesta adaptează modelul de date Salesforce pentru nonprofit, oferind o structură pentru gestionarea gospodăriilor, donațiilor, cadouri recurente, subvenții și afilieri ale donatorilor.

De ce contează:

• Câmpuri și obiecte preconfigurate concepute pentru operațiuni nonprofit.
• Urmărirea donațiilor simplificate și managementul gospodăriei.
• Vizibilitate îmbunătățită a relației prin afilieri și credite soft.

Noțiuni de bază:

Pentru a stabili fundația CRM pentru strângerea de fonduri de succes, începeți prin selectarea modelului de cont adecvat: gospodărie, unu la unu sau individ, în funcție de perspectiva donatorului organizației dvs. În urma acestui fapt, configurați donații recurente, etape de donație, credite soft și rezumate de rulare pentru a automatiza raportarea donațiilor atât la nivel de contact, cât și la nivel de cont. Aceste componente sunt cruciale pentru structura CRM și vor susține toate activitățile viitoare de strângere de fonduri.

2. Instrumente de donație și gestionare a cadourilor

Urmărirea eficientă a donațiilor este esențială pentru măsurarea impactului de strângere de fonduri și pentru a dezvolta relațiile donatoare. Salesforce oferă caracteristici native în cadrul NPSP pentru înregistrarea și urmărirea donațiilor, fie că sunt recurente, sau gajate.

Caracteristici cheie de activat:

• Donații recurente : Activați cadouri recurente pentru fluxuri de venituri consistente.
• Managementul oportunității : personalizați etapele de oportunitate pentru a reflecta conducta de donație.
• Instrument de intrare pentru cadouri : pentru intrarea în lot a donațiilor offline, cum ar fi verificări sau venituri pentru evenimente.

Odată ce acestea sunt configurate, integrați procesorul de plată preferat pentru a activa acordarea online perfectă. Aceasta reduce introducerea datelor și asigură că fiecare donație este înregistrată cu exactitate în timp real.

3. Planuri și niveluri de implicare

Planurile de implicare vă permit să standardizați modul în care organizația dvs. comunică cu donatori, voluntari sau beneficiari în diferite etape din călătoria lor. Această caracteristică automatizează crearea de sarcini, asigurându-se că nu este ratată nicio etapă de construire a relațiilor.

Configurare inițială:

• Definiți nivelurile de implicare (de exemplu, bronz, argint, aur) pe baza dimensiunii donației, a frecvenței sau a altor valori.
• Mapați fiecare nivel la un plan de implicare specific, care include sarcini precum apeluri telefonice, note de mulțumire sau invitații de întâlnire.
• Alocați planuri automat pe baza comportamentului donatorului folosind automatizarea proceselor.

Aceste fluxuri de lucru vă ajută să măriți o informare personalizată, menținând în același timp consecvența în întreaga echipă.

4. Activați rapoarte și tablouri de bord

Niciun non -profit nu își poate permite să ia decizii bazate pe sentimentul intestinal. Tablourile de bord personalizate și rapoartele în timp real se asigură că conducerea executivă, colectorii de fonduri și managerii de programe pot accesa ideile de care au nevoie, atunci când au nevoie de ele.

Rapoarte sugerate pentru a începe:

• Donații prin sursă și campanie
• Tendințe oferind de la an la an
• Rapoarte donatoare scăzute
• Ore de voluntariat cu program

Tablouri de bord pentru activare:

• Fundraising Performance Dashboard
• Tabloul de bord de reținere a donatorilor
• PROGRAM IMPACT DASHBARD

Utilizați filtrele de raportare a pârghiei Salesforce pentru a analiza datele în funcție de timp, categorie de donatori sau campanie, permițându-vă să identificați tiparele și să luați decizii bazate pe date.

5. Voluntari pentru Salesforce (V4S)

Pentru nonprofit care depind de voluntari, permițând voluntarilor pentru Salesforce (V4S) din timp, aduce o structură imediată la implicarea voluntară.

Ce permite:

• Gestionați locuri de muncă voluntare, schimburi și misiuni.
• Colectați aplicații de voluntariat prin formulare încorporate pe site -ul dvs. web.
• Urmăriți orele, interesele și istoricul participării.

Cu V4S, obțineți o viziune de 360 ​​de grade a modului în care voluntarii contribuie la misiunea dvs. Puteți chiar să vă integrați cu instrumente precum Formassembly sau JOTForm pentru înscrieri simplificate.

6. Salesforce Flow for Automation

Salesforce Flow este un instrument puternic de automatizare cu coduri reduse care elimină sarcinile repetitive și asigură urmărirea în timp util.

Cazuri de utilizare populară:

• Trimiteți chitanțe automate de donație după plată.
• Notificați managerii de relații atunci când donatorii majori contribuie.
• Declanșarea sarcinilor atunci când scorurile de logodnă scad sau voluntarii ratează schimburile.

Prin înființarea fluxurilor de bază la începutul serviciilor de implementare a norului Salesforce Non Profit, ați pus bazele pentru o automatizare mai avansată mai târziu, eliberându -vă echipa pentru a vă concentra pe munca strategică.

7. Preferințe de comunicare constitutive

Donatorii moderni se așteaptă ca organizațiile să respecte preferințele lor de comunicare. Capturarea acestor date și acționarea asupra acestora este vitală pentru încredere și conformitate.

Ce să implementăm:

• Câmpuri pentru a urmări preferințele pentru e -mail, telefon, text și e -mail direct.
• Stare de abonament (Opt-in/Opt-Out).
• Filtrarea automată a listelor pe baza acestor preferințe.

Odată cu configurarea corectă, divulgarea dvs. va deveni mai relevantă, în timp util și binevenită.

8. Modul de gestionare a programului (PMM)

Dacă nonprofit -ul dvs. oferă programe sau servicii structurate, cum ar fi instruire, ateliere sau informare comunitară, modulul de gestionare a programelor (PMM) este indispensabil.

Caracteristicile includ:

• Planificarea serviciilor și urmărirea prezenței.
• Urmărirea rezultatelor legate de progresul participanților.
• Tablouri de bord de înscriere la program.

PMM vă permite să conectați furnizarea de servicii la date, făcând raportarea către finanțatori și părțile interesate mai ușoare și mai exacte.

9. Controale de securitate și acces

Furnizarea persoanelor corecte cu acces la informațiile corespunzătoare este crucială pentru securitate, care se extinde dincolo de doar protecția datelor. Accesul bazat pe rol protejează datele donatorului sau programului sensibil, menținând în același timp productivitatea utilizatorilor.

Acțiuni cheie:

• Stabilirea rolurilor și ierarhiilor (de exemplu, manager de strângere de fonduri, personal de program).
• Configurați profiluri și seturi de permisiuni.
• Aplicați reguli de partajare pentru a restricționa vizibilitatea datelor, după cum este necesar.

Auditați configurarea trimestrială pentru a asigura respectarea continuă și responsabilitatea internă.

10. Integrări ale instrumentelor de e -mail și marketing

Dacă utilizați platforme de marketing prin e -mail precum MailChimp, Contact constant sau Pardot, integrarea lor cu Salesforce centralizează datele constitutive și îmbunătățește urmărirea performanței campaniei.

Beneficii:

• Sincronizați rezultatele campaniei prin e -mail cu înregistrări de contact.
• Segment public pe baza comportamentului sau a istoricului donațiilor.
• Declanșați campanii de picurare personalizate pe baza evenimentelor Salesforce.

Începeți cu sincronizări esențiale, cum ar fi e-mailurile noi de bun venit donator, înregistrările de newsletter și urmărirea evenimentelor.

Concluzie

Finalizarea serviciilor de implementare a norului NONFORCE Salesforce este doar începutul. Adevărata valoare a platformei vine atunci când activați caracteristicile potrivite pentru a sprijini obiectivele unice ale organizației dvs. De la configurarea NPSP și automatizarea comunicațiilor până la deblocarea informațiilor privind datele programului, fiecare dintre aceste caracteristici se bazează pe o misiune mai conectată și cu impact.

Faceți timp pentru a evalua care caracteristici se aliniază cel mai strâns cu nevoile dvs. imediate. Construiți o foaie de parcurs în etapă pentru a activa funcții suplimentare pe măsură ce echipa dvs. devine mai confortabilă cu platforma.

Pentru non -profit care doresc să -și optimizeze investițiile Salesforce, parteneriatul cu experți în serviciile de implementare a cloud -ului Salesforce Non Profit poate accelera procesul. Dar chiar și pe plan intern, prin prioritizarea instrumentelor potrivite din timp, nonprofit -ul dvs. poate începe să vadă rapid rezultatele tangibile, îmbunătățind atât operațiunile, cât și impactul comunității.