주요 기능은 Salesforce 비영리 클라우드 구현 후 먼저 활성화해야합니다.

게시 됨: 2025-06-12

Salesforce Nonprofit Cloud는 미션 중심 조직이 기부자, 자원 봉사자, 모금 활동 및 프로그램 제공을보다 효율적으로 관리 할 수 있도록 설계된 강력한 플랫폼입니다. 그러나 구현만으로도 성공을 보장하지는 않습니다. Salesforce 비영리 클라우드 구현 서비스에 대한 투자에 이어 중요한 다음 단계는 즉각적인 혜택을 제공하고 조직의 지속적인 성공을 보장하는 기능을 전략적으로 활성화하는 것입니다.

핵심 기능을 조기에 활성화하면 팀이 시스템 주변에 신속하게 정렬하고 수동 작업을 줄이며 기증자 경험을 향상 시키며 실시간 데이터를 통해 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 게시물에서는 비영리 클라우드 경험을 최적화하기 위해 활성화 해야하는 초기 필수 기능을 안내합니다.

비녀장

1. 비영리 성공 팩 (NPSP) 구성
- 중요한 이유 :
- 시작하기 :
2. 기부 및 선물 관리 도구
- 활성화 할 주요 기능 :
3. 참여 계획 및 수준
- 초기 설정 :
4. 보고서 및 대시 보드를 활성화합니다
- 제안 된 보고서는 다음과 같이 시작합니다.
- 활성화 할 대시 보드 :
5. Salesforce 자원 봉사자 (V4S)
- 그것이 가능하는 것 :
6. 자동화를위한 Salesforce 흐름
- 인기있는 유스 케이스 :
7. 구성된 통신 선호도
- 구현할 사항 :
8. 프로그램 관리 모듈 (PMM)
- 기능은 다음과 같습니다.
9. 보안 및 액세스 제어
- 주요 행동 :
10. 이메일 및 마케팅 도구 통합
- 이익:
결론

1. 비영리 성공 팩 (NPSP) 구성

NPSP (Nonprofit Success Pack)는 Salesforce 비영리 클라우드의 기초 계층입니다. 비영리 단체의 Salesforce 데이터 모델을 조정하여 가구, 기부금, 반복 선물, 보조금 및 기증자 소속을 관리하는 구조를 제공합니다.

중요한 이유 :

비영리 사업을 위해 설계된 사전 구성된 필드 및 객체.
간소화 된 기부 추적 및 가계 관리.
제휴 및 소프트 크레딧을 통한 관계 가시성 향상.

시작하기 :

성공적인 기금 조성을위한 CRM의 재단을 설립하려면 조직의 기증자 관점에 따라 적절한 계정 모델과 같은 가정, 일대일 또는 개인을 선택하십시오. 그 후, 반복 기부금, 기부 단계, 소프트 크레딧 및 롤업 요약을 구성하여 연락처 및 계정 수준 모두에서 기부보고를 자동화합니다. 이러한 구성 요소는 CRM의 구조에 중요하며 향후 모든 기금 모금 활동을 지원합니다.

2. 기부 및 선물 관리 도구

효과적인 기부 추적은 기금 모금 영향을 측정하고 기증자 관계를 육성하는 데 필수적입니다. Salesforce는 NPSP 내에서 일회성, 반복 또는 서약 등 기부금을 녹음 및 추적하기 위해 기본 기능을 제공합니다.

활성화 할 주요 기능 :

반복 기부 : 일관된 수익원을위한 반복 선물을 가능하게합니다.
기회 관리 : 기부 파이프 라인을 반영하기 위해 기회 단계를 사용자 정의하십시오.
선물 입력 도구 : 수표 또는 이벤트 수익과 같은 오프라인 기부의 배치 진입.

일단 설정되면 선호하는 결제 프로세서를 통합하여 원활한 온라인 제공을 가능하게하십시오. 이는 데이터 입력을 줄이고 모든 기부금이 실시간으로 정확하게 기록되도록합니다.

3. 참여 계획 및 수준

참여 계획을 통해 귀하의 조직이 여행 할 때 다른 단계에서 기부자, 자원 봉사자 또는 수혜자와 의사 소통하는 방식을 표준화 할 수 있습니다. 이 기능은 작업 생성을 자동화하여 관계 구축 단계가 누락되지 않도록합니다.

초기 설정 :

기증 크기, 빈도 또는 기타 메트릭에 따라 참여 수준 (예 : Bronze, Silver, Gold)을 정의합니다.
각 레벨을 전화 통화, 감사 메모 또는 회의 초대와 같은 작업을 포함하는 특정 참여 계획에 매핑하십시오.
프로세스 자동화를 사용하여 기증자 동작을 기반으로 계획을 자동으로 할당합니다.

이 워크 플로는 팀 전체의 일관성을 유지하면서 개인화 된 봉사 활동을 확장하는 데 도움이됩니다.

4. 보고서 및 대시 보드를 활성화합니다

비영리 단체는 직감 만으로만 결정을 내릴 여유가 없습니다. 맞춤형 대시 보드 및 실시간 보고서를 통해 임원 리더십, 모금 행사 및 프로그램 관리자가 필요할 때 필요한 통찰력에 액세스 할 수 있습니다.

제안 된 보고서는 다음과 같이 시작합니다.

출처 및 캠페인 별 기부
전년 대비 추세
기증자 보고서
프로그램 별 자원 봉사 시간

활성화 할 대시 보드 :

기금 모금 성능 대시 보드
기증자 유지 대시 보드
프로그램 충격 대시 보드

Leverage Salesforce의보고 필터를 사용하여 시간, 기증자 카테고리 또는 캠페인으로 데이터를 분석하여 패턴을 식별하고 데이터 중심 결정을 내릴 수 있습니다.

5. Salesforce 자원 봉사자 (V4S)

자원 봉사자들에게 의존하는 비영리 단체의 경우, Salesforce (V4)를위한 자원 봉사자가 자원 봉사를위한 즉각적인 구조를 제공합니다.

그것이 가능하는 것 :

자원 봉사 직업, 교대 및 과제를 관리하십시오.
웹 사이트에 포함 된 양식을 통해 자원 봉사 신청서를 수집하십시오.
시간, 관심사 및 참여 이력을 추적합니다.

V4를 사용하면 자원 봉사자가 자신의 사명에 기여하는 방법에 대한 360도 견해를 얻습니다. 간소화 된 가입을 위해 Formassembly 또는 Jotform과 같은 도구와 통합 할 수도 있습니다.

6. 자동화를위한 Salesforce 흐름

Salesforce Flow는 반복적 인 작업을 제거하고시기 적절한 후속 조치를 보장하는 강력한 저 코드 자동화 도구입니다.

7. 구성된 통신 선호도

현대 기부자들은 조직이 의사 소통 선호도를 존중하기를 기대합니다. 이 데이터를 캡처하고 행동하는 것은 신뢰와 규정 준수에 필수적입니다.

구현할 사항 :

이메일, 전화, 텍스트 및 다이렉트 메일에 대한 환경 설정을 추적하는 필드.
구독 상태 (OPT-In/OPT-Out).
이러한 환경 설정에 따라 목록의 자동 필터링.

적절한 설정을 통해 봉사 활동은 더 관련성이 높고시기 적절하며 환영받을 것입니다.

8. 프로그램 관리 모듈 (PMM)

비영리 단체가 교육, 워크샵 또는 지역 사회 봉사 활동과 같은 구조화 된 프로그램 또는 서비스를 제공하는 경우 PMM (프로그램 관리 모듈)은 필수적입니다.

기능은 다음과 같습니다.

서비스 일정 및 출석 추적.
참가자 진행 상황과 관련된 결과 추적.
프로그램 등록 대시 보드.

PMM을 사용하면 서비스 제공을 데이터에 연결하여 자금 지원자 및 이해 관계자에게 더 쉽고 정확하게보고 할 수 있습니다.

9. 보안 및 액세스 제어

적절한 정보에 액세스 할 수있는 올바른 개인에게 제공하는 것은 데이터 보호를 넘어 확장하는 보안에 중요합니다. 역할 기반 액세스는 사용자 생산성을 유지하면서 민감한 공여자 또는 프로그램 데이터를 보호합니다.

주요 행동 :

역할 및 계층 구조를 설정합니다 (예 : 모금 관리자, 프로그램 직원).
프로파일 및 권한 세트를 구성하십시오.
필요에 따라 데이터 가시성을 제한하기 위해 공유 규칙을 적용하십시오.

지속적인 규정 준수 및 내부 책임을 보장하기 위해 분기 별 설정을 감사합니다.

10. 이메일 및 마케팅 도구 통합

MailChimp, Constant Contact 또는 Pardot과 같은 이메일 마케팅 플랫폼을 사용하는 경우 Salesforce와 통합하면 구성 데이터를 중앙 집중화하고 캠페인 성능 추적을 향상시킵니다.

이익:

연락처 레코드와 이메일 캠페인 결과를 동기화합니다.
행동 또는 기부 이력을 기반으로 한 청중을 세분화하십시오.
Salesforce 이벤트를 기반으로하는 개인화 된 드립 캠페인을 트리거합니다.

새로운 기증자 환영 이메일, 뉴스 레터 가입 및 이벤트 후속 조치와 같은 필수 동기로 시작하십시오.

결론

Salesforce 비영리 클라우드 구현 서비스를 완료하는 것은 시작일뿐입니다. 플랫폼의 진정한 가치는 조직의 고유 한 목표를 지원하기 위해 올바른 기능을 활성화 할 때 발생합니다. NPSP 구성 및 자동 통신 자동화에서 프로그램 데이터 통찰력 잠금 해제에 이르기까지 이러한 각 기능은보다 연결되고 영향력있는 미션을 향해 구축됩니다.

시간을내어 즉각적인 요구와 가장 밀접하게 일치하는 기능을 평가하십시오. 팀이 플랫폼에 더 편안하게 성장함에 따라 추가 기능을 활성화하기 위해 단계적 로드맵을 구축하십시오.

Salesforce Investment를 최적화하려는 비영리 단체의 경우 Salesforce 비영리 클라우드 구현 서비스 전문가와 파트너 관계를 맺으면 프로세스가 가속화 될 수 있습니다. 그러나 내부적으로도 올바른 도구를 조기에 우선 순위를 정함으로써 비영리 단체는 실질적인 결과를 빠르게보기 시작하여 운영과 커뮤니티 영향을 모두 향상시킬 수 있습니다.