Recursos principais que você deve ativar primeiro a implementação de nuvem sem fins lucrativos do Salesforce

A Salesforce sem fins lucrativos Cloud é uma plataforma poderosa projetada para ajudar as organizações orientadas a missões a gerenciar seus doadores, voluntários, esforços de captação de recursos e entrega de programas com mais eficiência. Mas a implementação por si só não garante sucesso. Após o seu investimento em serviços de implementação de nuvem do Salesforce, o próximo passo crucial é ativar estrategicamente os recursos que oferecerão benefícios imediatos e garantirão o sucesso contínuo da sua organização.

A ativação dos principais recursos do principal garante que suas equipes possam se alinhar rapidamente ao sistema, reduzir as tarefas manuais, melhorar as experiências de doadores e obter insights por meio de dados em tempo real. Nesta postagem, o guiaremos através dos recursos essenciais iniciais que você deve ativar para otimizar sua experiência em nuvem sem fins lucrativos.

1. Configure o pacote de sucesso sem fins lucrativos (NPSP)

O pacote de sucesso sem fins lucrativos (NPSP) é a camada fundamental da nuvem sem fins lucrativos Salesforce. Ele adapta o modelo de dados do Salesforce para organizações sem fins lucrativos, oferecendo uma estrutura para gerenciar famílias, doações, presentes recorrentes, subsídios e afiliações de doadores.

Por que isso importa:

• Campos e objetos pré-configurados projetados para operações sem fins lucrativos.
• Rastreamento de doações simplificado e gerenciamento doméstico.
• Visibilidade de relacionamento aprimorada por meio de afiliações e créditos suaves.

Começando:

Para estabelecer a base do seu CRM para a captação de recursos bem-sucedida, comece selecionando o modelo de conta apropriado: doméstico, um para um ou indivíduo, dependendo da perspectiva de doadores da sua organização. Depois disso, configure doações recorrentes, estágios de doação, créditos suaves e resumos de roll-up para automatizar os relatórios de doações nos níveis de contato e conta. Esses componentes são cruciais para a estrutura do seu CRM e apoiarão todas as futuras atividades de captação de recursos.

2. Ferramentas de doação e gerenciamento de presentes

O rastreamento eficaz de doações é essencial para medir o impacto de captação de recursos e nutrir relacionamentos de doadores. O Salesforce oferece recursos nativos do NPSP para doações de gravação e rastreamento, seja uma vez, recorrente ou prometida.

Principais recursos para ativar:

• Doações recorrentes : Ative presentes recorrentes para fluxos de receita consistentes.
• Gerenciamento de Oportunidades : Personalize os estágios de oportunidade para refletir seu pipeline de doações.
• Ferramenta de entrada de presentes : para entrada em lote de doações offline, como cheques ou pratos de evento.

Depois que estes estiverem configurados, integre seu processador de pagamento preferido para permitir doações on -line perfeitas. Isso reduz a entrada de dados e garante que todas as doações sejam registradas com precisão em tempo real.

3. Planos e níveis de engajamento

Os planos de engajamento permitem padronizar como sua organização se comunica com doadores, voluntários ou beneficiários em diferentes estágios em sua jornada. Esse recurso automatiza a criação de tarefas, garantindo que nenhuma etapa de construção de relacionamento seja perdida.

Configuração inicial:

• Defina os níveis de engajamento (por exemplo, bronze, prata, ouro) com base no tamanho da doação, frequência ou outras métricas.
• Mapeie cada nível para um plano de engajamento específico, que inclui tarefas como telefonemas, notas de agradecimento ou convites de reunião.
• Atribuir planos automaticamente com base no comportamento do doador usando a automação de processos.

Esses fluxos de trabalho ajudam você a escalar o alcance personalizado, mantendo a consistência em toda a sua equipe.

4. Ativar relatórios e painéis

Nenhuma organização sem fins lucrativos pode se dar ao luxo de tomar decisões com base apenas na sensação do intestino. Os painéis personalizados e os relatórios em tempo real garantem que a liderança executiva, a captação de recursos e os gerentes de programas possam acessar os insights de que precisam, quando precisam deles.

Relatórios sugeridos para começar:

• Doações por fonte e campanha
• Tendências de dar ano a ano
• Relatórios de doadores com lapso
• Horas de voluntariado por programa

Painéis para ativar:

• Painel de desempenho de captação de recursos
• Painel de retenção de doadores
• Painel de impacto do programa

Use alavancar os filtros de relatórios do Salesforce para analisar dados por tempo, categoria de doadores ou campanha, permitindo identificar padrões e tomar decisões orientadas a dados.

5. Voluntários para Salesforce (V4S)

Para organizações sem fins lucrativos que dependem de voluntários, permitindo que os voluntários do Salesforce (V4S) levem a estrutura imediata ao envolvimento voluntário.

O que permite:

• Gerencie trabalhos, turnos e tarefas voluntários.
• Colete aplicativos voluntários por meio de formulários incorporados em seu site.
• Horário, interesses e histórico de participação.

Com o V4S, você obtém uma visão de 360 ​​graus de como os voluntários contribuem para sua missão. Você pode até se integrar a ferramentas como o Formassembly ou o Jotform para inscrições simplificadas.

6. Salesforce Flow for Automation

O Salesforce Flow é uma poderosa ferramenta de automação de baixo código que elimina tarefas repetitivas e garante acompanhamentos oportunos.

Casos de uso popular:

• Envie recibos automatizados de doação após o pagamento.
• Notifique os gerentes de relacionamento quando os principais doadores contribuirem.
• Acionar tarefas quando as pontuações de engajamento caem ou os voluntários perdem turnos.

Ao configurar os fluxos básicos no início de seus serviços de implementação de nuvem de vendas do Salesforce, você estabelece as bases para uma automação mais avançada mais tarde, liberando sua equipe para se concentrar no trabalho estratégico.

7. Preferências de comunicação constituintes

Os doadores modernos esperam que as organizações respeitem suas preferências de comunicação. Capturar esses dados e agir sobre eles é vital para a confiança e a conformidade.

O que implementar:

• Campos para rastrear as preferências de email, telefone, texto e mala direta.
• Status da assinatura (opt-in/opt-out).
• Filtragem automatizada de listas com base nessas preferências.

Com a configuração adequada, sua divulgação se tornará mais relevante, oportuna e bem -vinda.

8. Módulo de Gerenciamento de Programas (PMM)

Se sua organização sem fins lucrativos fornecer programas ou serviços estruturados, como treinamento, oficinas ou divulgação da comunidade, o Módulo de Gerenciamento de Programas (PMM) será indispensável.

Os recursos incluem:

• Programação de serviços e rastreamento de participação.
• Rastreamento de resultados ligados ao progresso dos participantes.
• Pais de inscrição em programas.

O PMM permite conectar a entrega do serviço aos dados, tornando os relatórios a financiadores e partes interessadas mais fáceis e precisas.

9. Controles de segurança e acesso

Fornecer aos indivíduos corretos o acesso às informações apropriadas é crucial para a segurança, estendendo -se além da justa proteção de dados. O acesso baseado em função protege os dados sensíveis doador ou do programa, mantendo a produtividade do usuário.

Ações -chave:

• Configurar funções e hierarquias (por exemplo, gerente de captação de recursos, equipe do programa).
• Configure perfis e conjuntos de permissão.
• Aplique regras de compartilhamento para restringir a visibilidade dos dados, conforme necessário.

Audite sua configuração trimestralmente para garantir a conformidade contínua e a responsabilidade interna.

10. Integrações de ferramentas de email e marketing

Se você estiver usando plataformas de marketing por email como MailChimp, Contato Constant ou Pardot, integrá -las com o Salesforce centraliza os dados dos constituintes e melhora o rastreamento do desempenho da campanha.

Benefícios:

• Sincronizar a campanha por email Resultados com registros de contato.
• Segmentar o público com base no comportamento ou no histórico de doações.
• Acionar campanhas de gotejamento personalizadas com base em eventos do Salesforce.

Comece com sincronização essencial, como novos e-mails de boas-vindas do doador, inscrições de boletim informativo e acompanhamentos de eventos.

Conclusão

Concluir seus serviços de implementação do Salesforce non -luct em nuvem é apenas o começo. O verdadeiro valor da plataforma ocorre quando você ativa os recursos certos para apoiar os objetivos exclusivos da sua organização. Desde a configuração do NPSP e automatizando as comunicações até o desbloqueio de insights de dados do programa, cada um desses recursos se baseia em uma missão mais conectada e impactante.

Reserve um tempo para avaliar quais recursos se alinham mais de perto com suas necessidades imediatas. Crie um roteiro em fase para ativar recursos adicionais à medida que sua equipe se torna mais confortável com a plataforma.

Para organizações sem fins lucrativos que buscam otimizar seu investimento do Salesforce, a parceria com especialistas em serviços de implementação de nuvem de vendas sem fins lucrativos pode acelerar o processo. Mas mesmo internamente, priorizando as ferramentas certas mais cedo, sua organização sem fins lucrativos pode começar a ver resultados tangíveis rapidamente, aumentando as operações e o impacto da comunidade.