Fitur utama yang harus Anda aktifkan terlebih dahulu setelah implementasi cloud nirlaba Salesforce

Salesforce nirlaba Cloud adalah platform yang kuat yang dirancang untuk membantu organisasi yang digerakkan oleh misi mengelola donor, sukarelawan, upaya penggalangan dana, dan pengiriman program secara lebih efisien. Tetapi implementasi saja tidak menjamin kesuksesan. Mengikuti investasi Anda di Salesforce Nirlaba Layanan Implementasi Cloud, langkah penting berikutnya adalah untuk mengaktifkan fitur yang akan memberikan manfaat langsung secara strategis dan memastikan keberhasilan yang berkelanjutan organisasi Anda.

Mengaktifkan fitur inti awal memastikan tim Anda dapat dengan cepat menyelaraskan di sekitar sistem, mengurangi tugas manual, meningkatkan pengalaman donor, dan mendapatkan wawasan melalui data waktu nyata. Dalam posting ini, kami akan memandu Anda melalui fitur -fitur penting awal yang harus Anda aktifkan untuk mengoptimalkan pengalaman cloud nirlaba Anda.

1. Mengkonfigurasi Paket Sukses Nirlaba (NPSP)

Paket Sukses Nirlaba (NPSP) adalah lapisan dasar dari cloud nirlaba Salesforce. Ini mengadaptasi model data Salesforce untuk organisasi nirlaba, menawarkan struktur untuk mengelola rumah tangga, sumbangan, hadiah berulang, hibah, dan afiliasi donor.

Mengapa itu penting:

• Bidang dan objek yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang dirancang untuk operasi nirlaba.
• Pelacakan donasi yang ramping dan manajemen rumah tangga.
• Visibilitas hubungan yang ditingkatkan melalui afiliasi dan kredit lunak.

Memulai:

Untuk menetapkan fondasi CRM Anda untuk penggalangan dana yang sukses, mulailah dengan memilih model akun yang sesuai: rumah tangga, satu-ke-satu, atau individu, tergantung pada perspektif donor organisasi Anda. Setelah ini, konfigurasikan donasi berulang, tahap donasi, kredit lunak, dan ringkasan roll-up untuk mengotomatiskan pelaporan donasi di tingkat kontak dan akun. Komponen -komponen ini sangat penting untuk struktur CRM Anda dan akan mendukung semua kegiatan penggalangan dana di masa depan.

2. Alat manajemen donasi dan hadiah

Pelacakan donasi yang efektif sangat penting untuk mengukur dampak penggalangan dana dan memelihara hubungan donor. Salesforce menawarkan fitur asli dalam NPSP untuk merekam dan melacak sumbangan, baik satu kali, berulang, atau dijanjikan.

Fitur utama untuk diaktifkan:

• Sumbangan Berulang : Mengaktifkan hadiah berulang untuk aliran pendapatan yang konsisten.
• Manajemen Peluang : Sesuaikan tahap peluang untuk mencerminkan pipa donasi Anda.
• Alat Entri Hadiah : Untuk entri batch donasi offline seperti cek atau hasil acara.

Setelah ini diatur, mengintegrasikan prosesor pembayaran pilihan Anda untuk mengaktifkan pemberian online yang mulus. Ini mengurangi entri data dan memastikan setiap donasi dicatat secara akurat secara real-time.

3. Rencana dan Level Keterlibatan

Rencana keterlibatan memungkinkan Anda untuk menstandarkan bagaimana organisasi Anda berkomunikasi dengan donor, sukarelawan, atau penerima manfaat pada berbagai tahap dalam perjalanan mereka. Fitur ini mengotomatiskan pembuatan tugas, memastikan bahwa tidak ada langkah pembangunan hubungan yang terlewatkan.

Pengaturan Awal:

• Tentukan tingkat keterlibatan (misalnya, perunggu, perak, emas) berdasarkan ukuran donasi, frekuensi, atau metrik lainnya.
• Peta setiap level ke rencana keterlibatan tertentu, yang mencakup tugas-tugas seperti panggilan telepon, catatan terima kasih, atau undangan rapat.
• Tetapkan paket secara otomatis berdasarkan perilaku donor menggunakan otomatisasi proses.

Alur kerja ini membantu Anda mengukur penjangkauan yang dipersonalisasi sambil mempertahankan konsistensi di seluruh tim Anda.

4. Aktifkan laporan dan dasbor

Tidak ada organisasi nirlaba yang mampu membuat keputusan berdasarkan perasaan sendirian. Dasbor khusus dan laporan real-time memastikan bahwa kepemimpinan eksekutif, penggalangan dana, dan manajer program dapat mengakses wawasan yang mereka butuhkan, ketika mereka membutuhkannya.

Laporan yang disarankan untuk memulai:

• Sumbangan berdasarkan Sumber dan Kampanye
• Tren pemberian tahun-ke-tahun
• Laporan donor yang habis
• Jam sukarela berdasarkan program

Dasbor untuk mengaktifkan:

• Dasbor Kinerja Penggalangan Dana
• Dasbor Retensi Donor
• Dasbor dampak program

Gunakan filter pelaporan Leverage Salesforce untuk menganalisis data demi waktu, kategori donor, atau kampanye, memungkinkan Anda mengidentifikasi pola dan membuat keputusan yang digerakkan data.

5. Relawan untuk Salesforce (V4S)

Untuk organisasi nirlaba yang bergantung pada sukarelawan, memungkinkan sukarelawan untuk Salesforce (V4S) sejak awal membawa struktur langsung ke keterlibatan sukarelawan.

Apa yang dimungkinkannya:

• Kelola pekerjaan sukarela, shift, dan penugasan.
• Kumpulkan aplikasi sukarela melalui formulir yang tertanam di situs web Anda.
• Lacak jam, minat, dan sejarah partisipasi.

Dengan V4S, Anda mendapatkan pandangan 360 derajat tentang bagaimana sukarelawan berkontribusi pada misi Anda. Anda bahkan dapat berintegrasi dengan alat-alat seperti FormAssembly atau JotForm untuk pendaftaran yang ramping.

6. Aliran Salesforce untuk otomatisasi

Aliran Salesforce adalah alat otomatisasi kode rendah yang kuat yang menghilangkan tugas berulang dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.

Kasus Penggunaan Populer:

• Kirim tanda terima donasi otomatis setelah pembayaran.
• Beri tahu manajer hubungan ketika donor besar berkontribusi.
• Memicu tugas saat skor keterlibatan turun atau sukarelawan melewatkan shift.

Dengan menyiapkan aliran dasar di awal Salesforce Anda layanan implementasi cloud nirlaba, Anda meletakkan dasar untuk otomatisasi yang lebih maju nanti, membebaskan tim Anda untuk fokus pada pekerjaan strategis.

7. Preferensi Komunikasi Konstituen

Donor modern mengharapkan organisasi untuk menghormati preferensi komunikasi mereka. Menangkap data ini dan bertindak sangat penting untuk kepercayaan dan kepatuhan.

Apa yang harus diimplementasikan:

• Bidang untuk melacak preferensi untuk email, telepon, teks, dan surat langsung.
• Status Berlangganan (Opt-In/Opt-Out).
• Penyaringan daftar otomatis berdasarkan preferensi ini.

Dengan pengaturan yang tepat, penjangkauan Anda akan menjadi lebih relevan, tepat waktu, dan disambut.

8. Modul Manajemen Program (PMM)

Jika organisasi nirlaba Anda memberikan program atau layanan terstruktur, seperti pelatihan, lokakarya, atau penjangkauan masyarakat, Modul Manajemen Program (PMM) sangat diperlukan.

Fitur meliputi:

• Penjadwalan Layanan dan Pelacakan Kehadiran.
• Pelacakan hasil terkait dengan kemajuan peserta.
• Dasbor Pendaftaran Program.

PMM memungkinkan Anda untuk menghubungkan pengiriman layanan ke data, membuat pelaporan kepada penyandang dana dan pemangku kepentingan lebih mudah dan lebih akurat.

9. Kontrol Keamanan dan Akses

Memberikan akses kepada individu yang benar ke informasi yang sesuai sangat penting untuk keamanan, melampaui perlindungan data yang adil. Akses berbasis peran melindungi donor sensitif atau data program sambil mempertahankan produktivitas pengguna.

Tindakan Utama:

• Mengatur peran dan hierarki (misalnya, manajer penggalangan dana, staf program).
• Konfigurasikan profil dan set izin.
• Terapkan aturan berbagi untuk membatasi visibilitas data sesuai kebutuhan.

Audit pengaturan Anda setiap triwulan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan akuntabilitas internal.

10. Integrasi Alat Email dan Pemasaran

Jika Anda menggunakan platform pemasaran email seperti MailChimp, Kontak Konstan, atau Pardot, mengintegrasikannya dengan Salesforce memusatkan data konstituen dan meningkatkan pelacakan kinerja kampanye.

Manfaat:

• Sinkronkan hasil kampanye email dengan catatan kontak.
• Segmen audiens berdasarkan perilaku atau riwayat donasi.
• Memicu kampanye tetes yang dipersonalisasi berdasarkan acara Salesforce.

Mulailah dengan sinkronisasi penting seperti email sambutan donor baru, pendaftaran buletin, dan tindak lanjut acara.

Kesimpulan

Menyelesaikan layanan implementasi cloud nirlaba Salesforce Anda hanyalah awal. Nilai sebenarnya dari platform datang ketika Anda mengaktifkan fitur yang tepat untuk mendukung tujuan unik organisasi Anda. Dari mengkonfigurasi NPSP dan mengotomatiskan komunikasi hingga membuka wawasan data program, masing -masing fitur ini dibangun menuju misi yang lebih terhubung dan berdampak.

Luangkan waktu untuk menilai fitur mana yang selaras dengan kebutuhan langsung Anda. Bangun peta jalan bertahap untuk mengaktifkan fitur tambahan karena tim Anda tumbuh lebih nyaman dengan platform.

Untuk organisasi nirlaba yang ingin mengoptimalkan investasi Salesforce mereka, bermitra dengan para ahli dalam layanan implementasi cloud nirlaba Salesforce dapat mempercepat proses. Tetapi bahkan secara internal, dengan memprioritaskan alat yang tepat lebih awal, organisasi nirlaba Anda dapat mulai melihat hasil yang nyata dengan cepat, meningkatkan operasi dan dampak masyarakat.