Salesforce kar amacı gütmeyen bulut uygulamasından önce etkinleştirmeniz gereken temel özellikler

Salesforce Kâr Amacı Gütmeyen Bulut, görev odaklı kuruluşların bağışçılarını, gönüllülerini, bağış toplama çabalarını ve program sunumunu daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir platformdur. Ancak tek başına uygulama başarıyı garanti etmez. Salesforce Kâr Olmayan Bulut Uygulama Hizmetleri'ne yapılan yatırımınızı takiben, önemli bir sonraki adım, acil faydalar sağlayacak ve kuruluşunuzun devam eden başarısını sağlayacak özellikleri stratejik olarak etkinleştirmektir.

Çekirdek özellikleri etkinleştirmek, ekiplerinizin sistem etrafında hızlı bir şekilde hizalanmasını, manuel görevleri azaltabilmesini, bağışçı deneyimlerini iyileştirmesini ve gerçek zamanlı veriler aracılığıyla içgörü kazanmasını sağlar. Bu yazıda, kâr amacı gütmeyen bulut deneyiminizi optimize etmek için etkinleştirmeniz gereken ilk temel özelliklerde size rehberlik edeceğiz.

1. Kâr Amacı Gütmeyen Başarı Paketini (NPSP) yapılandırın

Kâr amacı gütmeyen başarı paketi (NPSP), Salesforce kar amacı gütmeyen bulutun temel katmanıdır. Salesforce veri modelini kar amacı gütmeyen kuruluşlar için uyarlar, hane halklarını, bağışları, tekrarlayan hediyeleri, hibeleri ve bağışçı bağlılıklarını yönetmek için bir yapı sunar.

Neden önemli:

• Önceden yapılandırılmış alanlar ve kar amacı gütmeyen operasyonlar için tasarlanmış nesneler.
• Aracı Bağış İzleme ve Hanehalkı Yönetimi.
• Bağlılıklar ve yumuşak krediler yoluyla gelişmiş ilişki görünürlüğü.

Başlarken:

CRM'nizin başarılı bağış toplama temelini oluşturmak için, kuruluşunuzun donör perspektifine bağlı olarak uygun hesap modelini seçerek başlayın: hane halkı, bire bir veya birey. Bunu takiben, hem iletişim hem de hesap düzeylerinde bağış raporlamasını otomatikleştirmek için tekrar eden bağışlar, bağış aşamaları, yumuşak krediler ve toplama özetleri yapılandırın. Bu bileşenler CRM'nizin yapısı için çok önemlidir ve gelecekteki tüm bağış toplama faaliyetlerini destekleyecektir.

2. Bağış ve Hediye Yönetimi Araçları

Bağış toplama etkisini ölçmek ve donör ilişkilerini beslemek için etkili bağış takibi gereklidir. Salesforce, bir kerelik, tekrarlayan veya taahhütlü bağışlar kaydetmek ve izlemek için NPSP içinde yerel özellikler sunar.

Etkinleştirmek için temel özellikler:

• Yinelenen bağışlar : Tutarlı gelir akışları için tekrar eden hediyeleri etkinleştirin.
• Fırsat Yönetimi : Bağış boru hattınızı yansıtacak fırsat aşamalarını özelleştirin.
• Hediye Giriş Aracı : Çekler veya olay gelirleri gibi çevrimdışı bağışların toplu girişi için.

Bunlar kurulduktan sonra, sorunsuz çevrimiçi verme sağlamak için tercih ettiğiniz ödeme işlemcisini entegre edin. Bu, veri girişini azaltır ve her bağışın gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

3. Nişan planları ve seviyeleri

Katılım planları, kuruluşunuzun yolculuklarında farklı aşamalarda bağışçılar, gönüllüler veya faydalanıcılarla nasıl iletişim kurduğunu standartlaştırmanıza olanak tanır. Bu özellik, ilişki oluşturma adımının kaçırılmamasını sağlayarak görev oluşturmayı otomatikleştirir.

İlk Kurulum:

• Bağış boyutuna, frekansına veya diğer metriklere göre katılım seviyelerini (örn. Bronz, gümüş, altın) tanımlayın.
• Her seviyeyi telefon görüşmeleri, teşekkür notları veya toplantı davetleri gibi görevleri içeren belirli bir katılım planıyla eşleyin.
• Proses otomasyonunu kullanarak bağışçı davranışına göre otomatik olarak planlar atayın.

Bu iş akışları, ekibinizde tutarlılığı korurken kişiselleştirilmiş sosyal yardımları ölçeklendirmenize yardımcı olur.

4. Raporları ve Gösterge Tablolarını Etkinleştir

Hiçbir kâr amacı gütmeyen kuruluş, bağırsak hissine dayalı kararlar alamaz. Özel gösterge tabloları ve gerçek zamanlı raporlar, yönetici liderliğinin, bağışçıların ve program yöneticilerinin ihtiyaç duydukları öngörülere ihtiyaç duydukları öngörülere erişebilmelerini sağlar.

Başlamak için önerilen raporlar:

• Kaynak ve kampanyaya göre bağışlar
• Yıldan yıla verme eğilimleri
• Tecliz Donör Raporları
• Programa göre gönüllü saatler

Etkinleştirilecek Gösterge Tabloları:

• Bağış Toplama Performans Gösterge Tablosu
• Donör tutma panosu
• Program Etki Gösterge Tablosu

Verileri zamana, donör kategorisine veya kampanyaya göre analiz etmek için Salesforce'un raporlama filtrelerini kullanın, bu da kalıpları tanımlamanızı ve veri odaklı kararlar vermenizi sağlar.

5. Salesforce için gönüllüler (V4s)

Gönüllülere bağlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için, Salesforce (V4S) için gönüllülerin erkenden gönüllü katılım için anında yapı getirmesini sağlamak.

Ne etkinleştirir:

• Gönüllü işleri, vardiyaları ve ödevleri yönetin.
• Web sitenize gömülü formlar aracılığıyla gönüllü uygulamalar toplayın.
• Pist saatleri, ilgi alanları ve katılım tarihi.

V4'lerle, gönüllülerin görevinize nasıl katkıda bulunduğuna dair 360 derecelik bir görüş kazanırsınız. Formassembly veya aerodinamik kayıtlar için jotform gibi araçlarla bile entegre olabilirsiniz.

6. Otomasyon için Salesforce Flow

Salesforce Flow, tekrarlayan görevleri ortadan kaldıran ve zamanında takipler sağlayan güçlü bir düşük kodlu otomasyon aracıdır.

Popüler kullanım durumları:

• Ödemeden sonra otomatik bağış makbuzları gönderin.
• Büyük bağışçılar katkıda bulunduğunda ilişki yöneticilerini bilgilendirin.
• Nişan puanları düştüğünde veya gönüllüler vardiyaları kaçırdığında görevleri tetikler.

Salesforce kar dışı bulut uygulama hizmetlerinizin başlarında temel akışlar kurarak, daha sonra daha gelişmiş otomasyon için zemin hazırlayarak ekibinizi stratejik çalışmaya odaklanacak şekilde serbest bırakırsınız.

7. Kurucu iletişim tercihleri

Modern bağışçılar kuruluşların iletişim tercihlerine saygı duymasını bekliyor. Bu verileri yakalamak ve üzerinde hareket etmek güven ve uyumluluk için hayati önem taşır.

Ne Uygulanmalı:

• E -posta, telefon, metin ve doğrudan posta tercihlerini izleyecek alanlar.
• Abonelik durumu (katılım/devre dışı bırakma).
• Bu tercihlere göre listelerin otomatik filtrelenmesi.

Uygun kurulumla, sosyal yardımınız daha alakalı, zamanında ve memnuniyetle karşılanacaktır.

8. Program Yönetim Modülü (PMM)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz, eğitim, atölyeler veya topluluk sosyal yardımları gibi yapılandırılmış programlar veya hizmetler sunarsa, Program Yönetim Modülü (PMM) vazgeçilmezdir.

Özellikler şunları içerir:

• Hizmet planlama ve katılım izleme.
• Sonuç izleme katılımcı ilerlemesine bağlı.
• Program Kayıt Gösterge Tabloları.

PMM, hizmet sunumunu verilere bağlamanıza olanak tanıyarak fon sağlayıcılara ve paydaşlara rapor vermenizi daha kolay ve daha doğru hale getirir.

9. Güvenlik ve erişim kontrolleri

Doğru bireylerin uygun bilgilere erişimi sağlamak, sadece veri korumasının ötesine uzanan güvenlik için çok önemlidir. Rol tabanlı erişim, kullanıcı verimliliğini korurken hassas donör veya program verilerini korur.

Anahtar Eylemler:

• Roller ve hiyerarşiler (örn., Bağış Toplama Müdürü, Program Personeli) ayarlayın.
• Profilleri ve izin setlerini yapılandırın.
• Veri görünürlüğünü gerektiği gibi kısıtlamak için paylaşım kurallarını uygulayın.

Sürekli uyumluluk ve dahili hesap verebilirlik sağlamak için üç ayda bir kurulumunuzu denetleyin.

10. E -posta ve pazarlama aracı entegrasyonları

MailChimp, Sabit Kişi veya Pardot gibi e -posta pazarlama platformlarını kullanıyorsanız, bunları Salesforce ile entegre etmek, kurucu verileri merkezileştirir ve kampanya performans izlemesini geliştirir.

Faydalar:

• E -posta kampanyası sonuçlarını iletişim kayıtlarıyla senkronize edin.
• Kitleleri davranış veya bağış geçmişine dayalı olarak segment.
• Salesforce etkinliklerine dayalı kişiselleştirilmiş damlama kampanyalarını tetikleyin.

Yeni donör karşılama e-postaları, bülten kayıtları ve etkinlik takipleri gibi temel senkronizasyonlarla başlayın.

Çözüm

Salesforce kar dışı bulut uygulama hizmetlerinizi tamamlamak sadece başlangıçtır. Platformun gerçek değeri, kuruluşunuzun benzersiz hedeflerini desteklemek için doğru özellikleri etkinleştirdiğinizde gelir. NPSP'yi yapılandırmaktan ve iletişimleri otomatikleştirmekten program veri anlayışlarının kilidini açmaya kadar, bu özelliklerin her biri daha bağlantılı ve etkili bir göreve yöneliktir.

Hangi özelliklerin acil ihtiyaçlarınızla en yakından uyumlu olduğunu değerlendirmek için zaman ayırın. Ekibiniz platformla daha rahat büyüdükçe ek özellikleri etkinleştirmek için aşamalı bir yol haritası oluşturun.

Salesforce yatırımlarını optimize etmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için, Salesforce Kâr Olmayan Bulut Uygulama Hizmetleri uzmanlarıyla ortaklık yapmak süreci hızlandırabilir. Ancak dahili olarak bile, doğru araçlara erken öncelik vererek, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz somut sonuçları hızlı bir şekilde görmeye başlayarak hem operasyonları hem de topluluk etkisini artırabilir.