Características clave Debe activar la implementación de la nube sin fines de lucro After Salesforce sin fines de lucro

Salesforce sin fines de lucro Cloud es una plataforma poderosa diseñada para ayudar a las organizaciones impulsadas por la misión a administrar sus donantes, voluntarios, esfuerzos de recaudación de fondos y la entrega de programas de manera más eficiente. Pero la implementación por sí sola no garantiza el éxito. Tras su inversión en Salesforce No Profit en los servicios de implementación de la nube, el siguiente paso crucial es activar estratégicamente las características que brindarán beneficios inmediatos y garantizarán el éxito continuo de su organización.

Activar características centrales temprano garantiza que sus equipos puedan alinearse rápidamente en el sistema, reducir las tareas manuales, mejorar las experiencias de los donantes y obtener información a través de datos en tiempo real. En esta publicación, lo guiaremos a través de las características esenciales iniciales que debe activar para optimizar su experiencia en la nube sin fines de lucro.

1. Configure el paquete de éxito sin fines de lucro (NPSP)

El Paquete de éxito sin fines de lucro (NPSP) es la capa fundamental de la nube sin fines de lucro Salesforce. Adapta el modelo de datos de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, ofreciendo una estructura para administrar hogares, donaciones, obsequios recurrentes, subvenciones y afiliaciones de donantes.

Por qué importa:

• Campos y objetos preconfigurados diseñados para operaciones sin fines de lucro.
• Seguimiento de donaciones a simplificada y gestión del hogar.
• Visibilidad de la relación mejorada a través de afiliaciones y créditos blandos.

Empezando:

Para establecer la base de su CRM para la recaudación de fondos exitosa, comience seleccionando el modelo de cuenta apropiado: hogar, uno a uno o individuo, dependiendo de la perspectiva de los donantes de su organización. Después de esto, configure donaciones recurrentes, etapas de donación, créditos blandos y resúmenes enrollables para automatizar los informes de donación tanto a nivel de contacto como de cuenta. Estos componentes son cruciales para la estructura de su CRM y apoyarán todas las actividades futuras de recaudación de fondos.

2. Herramientas de gestión de donaciones y regalos

El seguimiento efectivo de la donación es esencial para medir el impacto de recaudación de fondos y fomentar las relaciones de los donantes. Salesforce ofrece características nativas dentro de NPSP para grabar y rastrear donaciones, ya sea una vez, recurrentes o prometidas.

Características clave para activar:

• Donaciones recurrentes : habilite regalos recurrentes para flujos de ingresos consistentes.
• Gestión de oportunidades : personalice las etapas de oportunidad para reflejar su tubería de donación.
• Herramienta de entrada de regalo : para la entrada por lotes de donaciones fuera de línea como cheques o ingresos por eventos.

Una vez que se configuren, integre su procesador de pago preferido para habilitar las donaciones en línea sin problemas. Esto reduce la entrada de datos y garantiza que cada donación se registre con precisión en tiempo real.

3. Planes y niveles de compromiso

Los planes de participación le permiten estandarizar cómo su organización se comunica con donantes, voluntarios o beneficiarios en diferentes etapas de su viaje. Esta característica automatiza la creación de tareas, asegurando que no se pierda ningún paso de construcción de relaciones.

Configuración inicial:

• Definir los niveles de compromiso (p. Ej., Bronce, plata, oro) basado en el tamaño de la donación, la frecuencia u otras métricas.
• Mapee cada nivel a un plan de participación específico, que incluye tareas como llamadas telefónicas, notas de agradecimiento o invitaciones de reuniones.
• Asigne planes automáticamente según el comportamiento del donante utilizando la automatización de procesos.

Estos flujos de trabajo lo ayudan a escalar el alcance personalizado mientras mantienen la consistencia en todo su equipo.

4. Habilitar informes y paneles

Ninguna organización sin fines de lucro puede darse el lujo de tomar decisiones basadas en el sentimiento de intestino solo. Los paneles personalizados e informes en tiempo real aseguran que el liderazgo ejecutivo, los recaudadores de fondos y los gerentes de programas puedan acceder a las ideas que necesitan, cuando las necesitan.

Informes sugeridos para comenzar con:

• Donaciones por fuente y campaña
• Tendencias de donaciones año tras año
• Informes de donantes caducados
• Horario voluntario por programa

Paneles para activar:

• Tablero de rendimiento de recaudación de fondos
• Tablero de retención de donantes
• Panel de impacto del programa

Utilice los filtros de informes de apalancamiento de Salesforce para analizar los datos por tiempo, categoría de donantes o campaña, lo que le permite identificar patrones y tomar decisiones basadas en datos.

5. Voluntarios para Salesforce (V4S)

Para las organizaciones sin fines de lucro que dependen de los voluntarios, permitir voluntarios para Salesforce (V4) al principio de la participación de voluntariado.

Lo que permite:

• Administre trabajos voluntarios, cambios y tareas.
• Recopile solicitudes de voluntarios a través de formularios integrados en su sitio web.
• Rastrear horas, intereses e historial de participación.

Con V4, obtienes una visión de 360 ​​grados de cómo los voluntarios contribuyen a tu misión. Incluso puede integrarse con herramientas como FormAssembly o Jotform para suscripciones simplificadas.

6. Salesforce Flow for Automation

Salesforce Flow es una poderosa herramienta de automatización de bajos códigos que elimina las tareas repetitivas y garantiza seguimientos oportunos.

Casos de uso populares:

• Enviar recibos de donación automatizados después del pago.
• Notifique a los gerentes de relaciones cuando los principales donantes contribuyan.
• Activar tareas cuando los puntajes de participación caen o los voluntarios faltan turnos.

Al establecer flujos básicos al principio de sus servicios de implementación de nube sin fines de lucro de Salesforce, usted sienta las bases para una automatización más avanzada más adelante, liberando a su equipo para concentrarse en el trabajo estratégico.

7. Preferencias de comunicación constituyentes

Los donantes modernos esperan que las organizaciones respeten sus preferencias de comunicación. Capturar estos datos y actuar sobre ellos es vital para la confianza y el cumplimiento.

Qué implementar:

• Campos para rastrear las preferencias de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto y correo directo.
• Estado de suscripción (Opt-In/Optaut).
• Filtrado automático de listas basadas en estas preferencias.

Con la configuración adecuada, su alcance se volverá más relevante, oportuno y bienvenido.

8. Módulo de gestión del programa (PMM)

Si su organización sin fines de lucro ofrece programas o servicios estructurados, como capacitación, talleres o alcance comunitario, el Módulo de Gestión del Programa (PMM) es indispensable.

Las características incluyen:

• Programación de servicios y seguimiento de asistencia.
• Seguimiento de resultados vinculado al progreso de los participantes.
• Paneles de inscripción de programas.

PMM le permite conectar la entrega de servicios a los datos, lo que hace que los informes a los financiadores y las partes interesadas sean más fáciles y precisos.

9. Controles de seguridad y acceso

Proporcionar a las personas correctas acceso a la información apropiada es crucial para la seguridad, que se extiende más allá de la protección de datos. El acceso basado en roles protege los datos confidenciales de donantes o del programa mientras mantiene la productividad del usuario.

Acciones clave:

• Establezca roles y jerarquías (por ejemplo, gerente de recaudación de fondos, personal del programa).
• Configurar perfiles y conjuntos de permisos.
• Aplicar reglas de intercambio para restringir la visibilidad de los datos según sea necesario.

Audite su configuración trimestralmente para garantizar el cumplimiento continuo y la responsabilidad interna.

10. Integraciones de herramientas de correo electrónico y marketing

Si está utilizando plataformas de marketing por correo electrónico como MailChimp, Constant Contact o Pardot, integrarlas con Salesforce centraliza los datos constituyentes y mejora el seguimiento del rendimiento de la campaña.

Beneficios:

• Sync Resultados de la campaña de correo electrónico con registros de contacto.
• Segmento audiencias basadas en el comportamiento o el historial de donaciones.
• Activar campañas de goteo personalizadas basadas en eventos de Salesforce.

Comience con sincronizaciones esenciales como los correos electrónicos de bienvenida de los nuevos donantes, los registros del boletín y los seguimientos de eventos.

Conclusión

Completar sus servicios de implementación de nube sin fines de lucro Salesforce es solo el comienzo. El verdadero valor de la plataforma viene cuando activa las características correctas para apoyar los objetivos únicos de su organización. Desde la configuración de NPSP y automatización de comunicaciones hasta desbloquear información de datos del programa, cada una de estas características se desarrolla hacia una misión más conectada e impactante.

Tómese el tiempo para evaluar qué características se alinean más estrechamente con sus necesidades inmediatas. Construya una hoja de ruta gradual para activar características adicionales a medida que su equipo se siente más cómodo con la plataforma.

Para las organizaciones sin fines de lucro que buscan optimizar su inversión en Salesforce, asociarse con expertos en Salesforce sin beneficio de los servicios de implementación de la nube puede acelerar el proceso. Pero incluso internamente, al priorizar las herramientas correctas temprano, su organización sin fines de lucro puede comenzar a ver resultados tangibles rápidamente, mejorando tanto las operaciones como el impacto de la comunidad.