關鍵功能您應首先激活Salesforce非營利性雲實施

Salesforce Non-Profit Cloud是一個強大的平台，旨在幫助任務驅動的組織管理其捐助者，志願者，籌款工作和計劃​​交付。但是僅實施並不能保證成功。在您對Salesforce非利潤雲實施服務的投資之後，下一步的關鍵是要戰略性地激活將立即提供收益並確保您組織持續成功的功能。

早期激活核心功能可確保您的團隊可以快速對齊系統，減少手動任務，改善捐助者體驗並通過實時數據獲得見解。在這篇文章中，我們將指導您介紹您應該激活的初始基本功能，以優化非營利性雲體驗。

1。配置非營利性成功包（NPSP）

非營利性成功包（NPSP）是Salesforce非營利雲的基礎層。它適應了非營利組織的Salesforce數據模型，提供了管理家庭，捐贈，經常出現的禮物，贈款和捐贈者的隸屬關係的結構。

為什麼重要：

• 為非營利性操作設計的預配置字段和對象。
• 簡化的捐贈跟踪和家庭管理。
• 通過隸屬關係和軟信貸增強了關係可見性。

入門：

為了建立CRM成功籌款的基礎，首先選擇適當的帳戶模型：家庭，一對一或個人，具體取決於您組織的捐助者的觀點。此後，配置重複捐款，捐贈階段，軟信用和匯總摘要，以在聯繫人和帳戶級別上自動化捐贈報告。這些組件對於您的CRM結構至關重要，將支持未來的所有籌款活動。

2。捐贈和禮品管理工具

有效的捐贈跟踪對於衡量籌款影響和培育捐助者關係至關重要。 Salesforce提供NPSP中的本地功能，用於錄製和跟踪捐贈，無論是一次性，經常性還是承諾。

激活的關鍵功能：

• 反复捐款：啟用重複的禮物，以持續收入來源。
• 機會管理：自定義機會階段以反映您的捐贈管道。
• 禮品進入工具：用於批量進入離線捐贈，例如支票或事件收益。

設置這些設置後，將您首選的付款處理器集成以啟用無縫的在線捐贈。這可以減少數據輸入並確保實時準確記錄所有捐贈。

3。參與計劃和級別

參與計劃使您可以標準化組織如何在旅途中不同階段與捐助者，志願者或受益人進行溝通。此功能可以自動化任務創建，從而確保沒有錯過建立關係步驟。

初始設置：

• 根據捐贈規模，頻率或其他指標來定義參與水平（例如青銅，銀，金）。
• 將每個級別映射到特定的參與計劃，其中包括電話，感謝您的筆記或會議邀請。
• 使用過程自動化根據供體行為自動分配計劃。

這些工作流程可幫助您擴展個性化的外展，同時保持團隊的一致性。

4。啟用報告和儀表板

沒有任何非營利組織能夠基於直覺的感覺做出決定。自定義儀表板和實時報告確保執行領導，籌款人和計劃經理可以在需要時訪問所需的見解。

建議的報告首先：

• 通過來源和競選捐款
• 同比的趨勢
• 失效的捐助者報告
• 按計劃進行志願者小時

激活儀表板：

• 籌款性能儀表板
• 捐贈者保留儀表板
• 程序影響儀表板

使用Leverage Salesforce的報告過濾器來按時間，捐助者類別或廣告系列分析數據，使您能夠識別模式並做出數據驅動的決策。

5。 Salesforce志願者（V4）

對於依靠志願者的非營利組織，使志願者能夠儘早獲得Salesforce（V4），這使志願者參與到了直接的結構。

它可以啟用：

• 管理志願工作，班次和作業。
• 通過您網站上嵌入的表格收集志願者申請。
• 跟踪小時，興趣和參與歷史。

有了V4，您將獲得360度的觀點，即志願者如何為您的任務做出貢獻。您甚至可以與FormAssembly或Jotform等工具集成，以進行簡化的註冊。

6。自動化的Salesforce流量

Salesforce Flow是一種強大的低代碼自動化工具，可消除重複的任務並確保及時隨訪。

流行用例：

• 付款後發送自動捐贈收據。
• 當主要捐助者捐款時，通知關係經理。
• 當訂婚分數下降或志願者錯過輪班時，觸發任務。

通過在Salesforce非利潤雲實施服務的早期建立基本流程，您可以為以後的更高級的自動化奠定基礎，從而釋放您的團隊以專注於戰略工作。

7。組成溝通偏好

現代捐助者期望組織尊重他們的溝通偏好。捕獲這些數據並採取行動對於信任和合規性至關重要。

實施什麼：

• 字段以跟踪電子郵件，電話，文本和直接郵件的首選項。
• 訂閱狀態（選擇輸入/選擇退出）。
• 根據這些偏好對列表進行自動過濾。

通過適當的設置，您的外展將變得更加相關，及時和受到歡迎。

8。程序管理模塊（PMM）

如果您的非營利組織提供結構化的計劃或服務，例如培訓，研討會或社區外展，則計劃管理模塊（PMM）是必不可少的。

功能包括：

• 服務計劃和出勤跟踪。
• 結果跟踪與參與者的進步相關。
• 程序註冊儀表板。

PMM允許您將服務交付連接到數據，從而使資助者和利益相關者的報告更加容易，更準確。

9。安全和訪問控件

為正確的個人提供適當的信息，對於安全性至關重要，不僅擴展了數據保護。基於角色的訪問可以保護敏感的供體或程序數據，同時保持用戶生產率。

關鍵動作：

• 設置角色和等級制度（例如，籌款經理，計劃人員）。
• 配置配置文件和權限集。
• 應用共享規則根據需要限制數據可見性。

審核您的設置季度，以確保持續的合規性和內部問責制。

10。電子郵件和營銷工具集成

如果您使用的是MailChimp，Command Contact或Pardot等電子郵件營銷平台，則將它們與Salesforce集成在一起，將其集中到組成數據並改善廣告系列性能跟踪。

好處：

• 同步電子郵件活動結果與聯繫記錄。
• 基於行為或捐贈歷史的受眾群體。
• 根據Salesforce活動觸發個性化的滴灌活動。

從基本的同步開始，例如新捐助者歡迎電子郵件，新聞通訊註冊和活動隨訪。

結論

完成您的Salesforce非利潤雲實施服務僅僅是開始。當您激活正確的功能以支持組織的獨特目標時，該平台的真實價值就會出現。從配置NPSP和自動化通信到解鎖程序數據見解，這些功能中的每一個都朝著更連接和有影響力的任務發展。

花點時間評估哪些功能與您的近期需求最緊密地保持一致。隨著平台變得更加舒適，建立一個分階段的路線圖以激活其他功能。

對於希望優化其Salesforce投資的非營利組織，與Salesforce非利潤雲實施服務的專家合作可以加速該過程。但是，即使在內部，通過儘早確定正確的工具，您的非營利組織也可以開始快速看到切實的結果，從而增強運營和社區影響。