Caratteristiche chiave DOVREI ACCIVENTAZIONE PRIMA DOPO Implementazione cloud senza scopo di lucro Salesforce

Salesforce senza scopo di lucro Cloud è una potente piattaforma progettata per aiutare le organizzazioni guidate dalla missione a gestire i loro donatori, volontari, sforzi di raccolta fondi e consegna del programma in modo più efficiente. Ma l'implementazione da sola non garantisce il successo. Seguendo il tuo investimento nei servizi di implementazione del cloud non profit Salesforce, il prossimo passo cruciale è attivare strategicamente le funzionalità che offriranno benefici immediati e garantire il successo continuo della tua organizzazione.

L'attivazione di funzionalità di base in anticipo garantisce che i team possano allinearsi rapidamente attorno al sistema, ridurre le attività manuali, migliorare le esperienze dei donatori e ottenere approfondimenti attraverso dati in tempo reale. In questo post, ti guideremo attraverso le caratteristiche essenziali iniziali che dovresti attivare per ottimizzare la tua esperienza cloud senza scopo di lucro.

1. Configurare il pacchetto di successo senza scopo di lucro (NPSP)

Il Pack di successo senza scopo di lucro (NPSP) è lo strato fondamentale del cloud senza scopo di lucro Salesforce. Adatta il modello di dati Salesforce per le organizzazioni non profit, offrendo una struttura per gestire le famiglie, le donazioni, i regali ricorrenti, le sovvenzioni e le affiliazioni dei donatori.

Perché è importante:

• Campi e oggetti preconfigurati progettati per operazioni senza scopo di lucro.
• Monitoraggio delle donazioni aerodinamico e gestione delle famiglie.
• Visibilità delle relazioni migliorate attraverso affiliazioni e crediti morbidi.

Iniziare:

Per stabilire le basi del tuo CRM per la raccolta di fondi di successo, inizia selezionando il modello di account appropriato: famiglia, uno a uno o individuo, a seconda della prospettiva del donatore della tua organizzazione. A seguito di ciò, configurare donazioni ricorrenti, fasi di donazione, crediti morbidi e riassunti di roll-up per automatizzare i report di donazione sia a livello di contatto che di account. Questi componenti sono cruciali per la struttura del tuo CRM e supporteranno tutte le future attività di raccolta fondi.

2. Strumenti di donazione e gestione dei regali

Un monitoraggio efficace delle donazioni è essenziale per misurare l'impatto di raccolta fondi e nutrire le relazioni con i donatori. Salesforce offre funzionalità native all'interno di NPSP per la registrazione e il monitoraggio delle donazioni, una tantum, ricorrenti o impegnate.

Caratteristiche chiave per attivare:

• Donazioni ricorrenti : abilitare regali ricorrenti per flussi di entrate coerenti.
• Gestione delle opportunità : personalizza le fasi di opportunità per riflettere la pipeline delle donazioni.
• Strumento di iscrizione regalo : per l'ingresso in batch di donazioni offline come controlli o proventi di eventi.

Una volta impostati questi, integra il tuo processore di pagamento preferito per consentire una donazione online senza soluzione di continuità. Ciò riduce l'inserimento dei dati e garantisce che ogni donazione sia registrata accuratamente in tempo reale.

3. Piani e livelli di coinvolgimento

I piani di coinvolgimento ti consentono di standardizzare il modo in cui la tua organizzazione comunica con donatori, volontari o beneficiari nelle diverse fasi del loro viaggio. Questa funzionalità automatizza la creazione di attività, garantendo che non sia mancato alcun passo di costruzione di relazioni.

Setup iniziale:

• Definire i livelli di coinvolgimento (ad esempio, bronzo, argento, oro) in base alla dimensione della donazione, alla frequenza o ad altre metriche.
• Mappa ogni livello a un piano di coinvolgimento specifico, che include attività come telefonate, note di ringraziamento o inviti a riunioni.
• Assegnare i piani automaticamente in base al comportamento del donatore utilizzando l'automazione del processo.

Questi flussi di lavoro ti aiutano a ridimensionare la sensibilizzazione personalizzata mantenendo coerenza in tutta la squadra.

4. Abilita report e dashboard

Nessun no profit può permettersi di prendere decisioni basate sul sentimento dell'intestino da solo. Dashboard personalizzati e rapporti in tempo reale assicurano che la leadership esecutiva, le raccolte di fondi e i gestori di programmi possano accedere alle intuizioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Rapporti suggeriti per cominciare:

• Donazioni per fonte e campagna
• Tendenze di donazione anno su anno
• Rapporti sui donatori decaduti
• Ore di volontariato per programma

Dashboard da attivare:

• Dashboard per le prestazioni di raccolta fondi
• Dashboard di conservazione dei donatori
• Dashboard Impact del programma

Utilizzare i filtri di reporting di Salesforce per analizzare i dati per tempo, categoria dei donatori o campagne, consentendo di identificare i modelli e prendere decisioni basate sui dati.

5. Volontari per Salesforce (V4S)

Per le organizzazioni non profit che dipendono dai volontari, consentendo ai volontari di Salesforce (V4S) all'inizio porta la struttura immediata all'impegno dei volontari.

Cosa consente:

• Gestisci lavori di volontariato, turni e incarichi.
• Raccogli applicazioni di volontariato attraverso moduli incorporati sul tuo sito Web.
• Traccia ore, interessi e storia di partecipazione.

Con V4S, ottieni una visione a 360 gradi di come i volontari contribuiscono alla tua missione. Puoi persino integrare con strumenti come FormateMebly o Jotform per le iscrizioni a semplificate.

6. Salesforce Flow per l'automazione

Salesforce Flow è un potente strumento di automazione a basso codice che elimina le attività ripetitive e garantisce follow-up tempestivi.

Casi d'uso popolari:

• Invia ricevute di donazione automatizzata dopo il pagamento.
• Notificare i gestori delle relazioni quando contribuiscono i principali donatori.
• Attiva attività quando i punteggi di coinvolgimento cadono o i volontari mancano i turni.

Impostando flussi di base all'inizio dei servizi di implementazione del cloud non profitto Salesforce, si pone le basi per un'automazione più avanzata in seguito, liberando il tuo team per concentrarsi sul lavoro strategico.

7. Preferenze di comunicazione costituente

I donatori moderni si aspettano che le organizzazioni rispettino le loro preferenze di comunicazione. Catturare questi dati e agire su di essi è vitale per la fiducia e la conformità.

Cosa implementare:

• Campi per tenere traccia delle preferenze per e -mail, telefono, testo e direct mail.
• Stato di abbonamento (opt-in/opt-out).
• Filtro automatizzato di elenchi in base a queste preferenze.

Con una corretta configurazione, il tuo sensibilizzazione diventerà più pertinente, tempestivo e accolto.

8. Modulo di gestione del programma (PMM)

Se il tuo non profit fornisce programmi o servizi strutturati, come formazione, seminari o sensibilizzazione della comunità, il modulo di gestione dei programmi (PMM) è indispensabile.

Le caratteristiche includono:

• Pianificazione del servizio e monitoraggio delle presenze.
• Tracciamento dei risultati legati ai progressi dei partecipanti.
• Dashboard di iscrizione al programma.

PMM consente di connettere l'erogazione del servizio ai dati, rendendo i report ai finanziatori e agli stakeholder più facili e accurati.

9. Controlli di sicurezza e accesso

Fornire alle persone corrette l'accesso alle informazioni appropriate è cruciale per la sicurezza, estendersi oltre la semplice protezione dei dati. L'accesso basato sul ruolo protegge i dati sensibili o i dati del programma mantenendo la produttività dell'utente.

Azioni chiave:

• Imposta ruoli e gerarchie (ad esempio, responsabile della raccolta fondi, personale del programma).
• Configurare profili e set di autorizzazioni.
• Applicare le regole di condivisione per limitare la visibilità dei dati, se necessario.

Audit la tua configurazione trimestrale per garantire la conformità continua e la responsabilità interna.

10. Integrazioni di e -mail e strumenti di marketing

Se stai utilizzando piattaforme di email marketing come MailChimp, Constant Contact o Pardot, integrandole con Salesforce centralizza i dati costituenti e migliora il monitoraggio delle prestazioni della campagna.

Vantaggi:

• Sincronizza i risultati della campagna e -mail con i record di contatto.
• Pubblico di segmento basato sul comportamento o sulla storia delle donazioni.
• Trigger campagne di gocciolamento personalizzate basate su eventi Salesforce.

Inizia con sincronizzazioni essenziali come le nuove e-mail di benvenuto donatore, le iscrizioni alla newsletter e i follow-up degli eventi.

Conclusione

Il completamento dei servizi di implementazione del cloud non profit Salesforce è solo l'inizio. Il vero valore della piattaforma arriva quando si attivano le caratteristiche giuste per supportare gli obiettivi unici della tua organizzazione. Dalla configurazione di NPSP e dall'automazione delle comunicazioni allo sblocco delle approfondimenti sui dati del programma, ciascuna di queste funzionalità si basa verso una missione più connessa e di impatto.

Prenditi del tempo per valutare quali caratteristiche si allineano più da vicino con le tue esigenze immediate. Costruisci una tabella di marcia graduale per attivare ulteriori funzionalità man mano che il tuo team diventa più a suo agio con la piattaforma.

Per le organizzazioni non profit che cercano di ottimizzare i propri investimenti Salesforce, collaborare con esperti di Salesforce non profitti i servizi di implementazione del cloud possono accelerare il processo. Ma anche internamente, dando la priorità agli strumenti giusti in anticipo, il tuo non profit può iniziare a vedere risultati tangibili rapidamente, migliorando sia le operazioni che l'impatto della comunità.