Fonctionnalités clés que vous devez activer d'abord la mise en œuvre du cloud à but non lucratif après Salesforce

Salesforce Instar à but non lucratif Cloud est une plate-forme puissante conçue pour aider les organisations axées sur la mission à gérer plus efficacement leurs donateurs, leurs bénévoles, leurs efforts de collecte de fonds et leur prestation de programmes. Mais la mise en œuvre seule ne garantit pas le succès. Suite à votre investissement dans les services de mise en œuvre du cloud Salesforce à but non lucratif, la prochaine étape cruciale consiste à activer stratégiquement les fonctionnalités qui offriront des avantages immédiats et assureront le succès continu de votre organisation.

L'activation des caractéristiques de base garantit tôt que vos équipes peuvent rapidement s'aligner autour du système, réduire les tâches manuelles, améliorer les expériences des donneurs et obtenir des informations à travers des données en temps réel. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les fonctionnalités essentielles initiales que vous devez activer pour optimiser votre expérience cloud à but non lucratif.

1. Configurer le pack de réussite à but non lucratif (NPSP)

Le pack de réussite à but non lucratif (NPSP) est la couche fondamentale du cloud à but non lucratif Salesforce. Il adapte le modèle de données Salesforce pour les organisations à but non lucratif, offrant une structure pour gérer les ménages, les dons, les cadeaux récurrents, les subventions et les affiliations des donateurs.

Pourquoi c'est important:

• Champs et objets préconfigurés conçus pour les opérations à but non lucratif.
• Suivi des dons rationalisés et gestion des ménages.
• Amélioration de la visibilité des relations grâce aux affiliations et aux crédits souples.

Commencer:

Pour établir la fondation de votre CRM pour une collecte de fonds réussie, commencez par sélectionner le modèle de compte approprié: ménage, un à un ou individuel, selon la perspective des donateurs de votre organisation. Suite à cela, configurez des dons récurrents, des étapes de don, des crédits souples et des résumés de retrait pour automatiser les rapports de dons aux niveaux de contact et de compte. Ces composants sont cruciaux pour la structure de votre CRM et soutiendront toutes les futures activités de collecte de fonds.

2. Outils de don et de gestion des cadeaux

Un suivi efficace des dons est essentiel pour mesurer l'impact de la collecte de fonds et entretenir les relations avec les donateurs. Salesforce offre des fonctionnalités natives au sein du NPSP pour enregistrer et suivre les dons, qu'ils soient uniques, récurrents ou promis.

Caractéristiques clés à activer:

• Dons récurrents : activer des cadeaux récurrents pour des sources de revenus cohérentes.
• Gestion des opportunités : personnalisez les étapes des opportunités pour refléter votre pipeline de dons.
• Outil de saisie de cadeaux : pour l'entrée par lots de dons hors ligne comme les chèques ou le produit des événements.

Une fois ceux-ci configurés, intégrez votre processeur de paiement préféré pour permettre des dons en ligne transparents. Cela réduit la saisie des données et garantit que chaque don est enregistré avec précision en temps réel.

3. Plans et niveaux d'engagement

Les plans d'engagement vous permettent de standardiser la façon dont votre organisation communique avec les donateurs, les bénévoles ou les bénéficiaires à différentes étapes de leur voyage. Cette fonction automatise la création de tâches, garantissant qu'aucune étape de création de relations n'est manquée.

Configuration initiale:

• Définissez les niveaux d'engagement (par exemple, bronze, argent, or) en fonction de la taille du don, de la fréquence ou d'autres mesures.
• Cartez chaque niveau à un plan d'engagement spécifique, qui comprend des tâches comme les appels téléphoniques, des notes de remerciement ou des invitations de réunion.
• Affectez les plans automatiquement en fonction du comportement des donateurs à l'aide de l'automatisation des processus.

Ces flux de travail vous aident à mettre à l'échelle la sensibilisation personnalisée tout en maintenant la cohérence dans votre équipe.

4. Activer les rapports et les tableaux de bord

Aucun organisme à but non lucratif ne peut se permettre de prendre des décisions en fonction du sentiment d'intestin seul. Des tableaux de bord personnalisés et des rapports en temps réel garantissent que le leadership exécutif, les collectes de fonds et les gestionnaires de programme peuvent accéder aux idées dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin.

Rapports suggérés pour commencer:

• Dons par source et campagne
• Tendances de don d'une année sur l'autre
• Rapports de donneurs impatients
• Heures de bénévolat par programme

Tableaux de bord pour activer:

• Tableau de bord des performances de collecte de fonds
• Tableau de bord de rétention des donateurs
• Tableau de bord d'impact du programme

Utilisez les filtres de rapport de Salesforce Levier Salesforce pour analyser les données par le temps, la catégorie des donateurs ou la campagne, vous permettant d'identifier les modèles et de prendre des décisions basées sur les données.

5. Volunteers pour Salesforce (V4S)

Pour les organisations à but non lucratif qui dépendent des bénévoles, permettre aux bénévoles pour Salesforce (V4S) ait tôt apporte une structure immédiate à l'engagement des bénévoles.

Ce qu'il permet:

• Gérez les emplois, les quarts et les affectations de bénévoles.
• Collectez les demandes de bénévolat via des formulaires intégrés sur votre site Web.
• Les heures de piste, les intérêts et l'historique de la participation.

Avec V4S, vous obtenez une vue à 360 degrés de la façon dont les bénévoles contribuent à votre mission. Vous pouvez même vous intégrer à des outils tels que FormAssembly ou JotForm pour les inscriptions rationalisées.

6. Flux Salesforce pour l'automatisation

Salesforce Flow est un puissant outil d'automatisation à faible code qui élimine les tâches répétitives et assure des suivis en temps opportun.

Cas d'utilisation populaires:

• Envoyez des reçus de don automatisés après le paiement.
• Informer les gestionnaires des relations lorsque les principaux donateurs contribuent.
• Déclencher des tâches lorsque les scores d'engagement baissent ou que les bénévoles manquent les équipes.

En créant des flux de base au début de vos services de mise en œuvre du cloud Salesforce non sur le profit, vous jetez les bases d'une automatisation plus avancée plus tard, libérant votre équipe de se concentrer sur le travail stratégique.

7. Préférences de communication constituantes

Les donateurs modernes s'attendent à ce que les organisations respectent leurs préférences de communication. Il est essentiel de capturer ces données et d'agir dessus pour la confiance et la conformité.

Quoi implémenter:

• Champs pour suivre les préférences pour les e-mails, le téléphone, le texte et le publipostage.
• État d'abonnement (opt-in / opt-out).
• Filtrage automatisé des listes en fonction de ces préférences.

Avec une configuration appropriée, votre sensibilisation deviendra plus pertinente, opportune et bienvenue.

8. Module de gestion du programme (PMM)

Si votre organisme sans but lucratif offre des programmes ou des services structurés, tels que la formation, les ateliers ou la sensibilisation communautaire, le module de gestion du programme (PMM) est indispensable.

Les fonctionnalités incluent:

• Planification des services et suivi de fréquentation.
• Suivi des résultats liés aux progrès des participants.
• Tableaux de bord d'inscription du programme.

PMM vous permet de connecter la prestation de services aux données, ce qui rend les reportages aux bailleurs de fonds et aux parties prenantes plus facilement.

9. Contrôles de sécurité et d'accès

Fournir aux personnes les bonnes accès aux informations appropriées est crucial pour la sécurité, s'étendant au-delà de la simple protection des données. L'accès basé sur les rôles protège les données sensibles des donateurs ou du programme tout en maintenant la productivité des utilisateurs.

Actions clés:

• Mettre en place des rôles et des hiérarchies (par exemple, directeur de collecte de fonds, personnel du programme).
• Configurez les profils et les ensembles d'autorisation.
• Appliquez des règles de partage pour restreindre la visibilité des données au besoin.

Audit votre configuration trimestrielle pour assurer la conformité continue et la responsabilité interne.

10. Intégrations d'outils de messagerie et de marketing

Si vous utilisez des plates-formes de marketing par e-mail comme MailChimp, un contact constant ou Pardot, les intégrer à Salesforce centralise les données des constituants et améliore le suivi des performances de la campagne.

Avantages:

• Synchroniser les résultats de la campagne e-mail avec les enregistrements de contact.
• Le public du segment basé sur le comportement ou l'historique des dons.
• Déclencher des campagnes DRIP personnalisées en fonction des événements Salesforce.

Commencez par des synchronisation essentielle comme les nouveaux e-mails de bienvenue des donateurs, les inscriptions à la newsletter et les suivis de l'événement.

Conclusion

La réalisation de vos services de mise en œuvre du cloud Salesforce à but non lucratif n'est que le début. La véritable valeur de la plate-forme survient lorsque vous activez les bonnes fonctionnalités pour soutenir les objectifs uniques de votre organisation. De la configuration du NPSP et de l'automatisation des communications au déverrouillage des informations sur les données du programme, chacune de ces fonctionnalités s'appuie vers une mission plus connectée et percutante.

Prenez le temps d'évaluer les fonctionnalités qui s'alignent le plus étroitement avec vos besoins immédiats. Construisez une feuille de route progressive pour activer des fonctionnalités supplémentaires à mesure que votre équipe se développe plus à l'aise avec la plate-forme.

Pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à optimiser leurs investissements Salesforce, le partenariat avec des experts des services de mise en œuvre du cloud Salesforce à but non lucratif peut accélérer le processus. Mais même en interne, en priorisant les bons outils tôt, votre organisme sans but lucratif peut commencer à voir rapidement les résultats tangibles, améliorant les opérations et l'impact communautaire.