关键功能您应首先激活Salesforce非营利性云实施

Salesforce Non-Profit Cloud是一个强大的平台，旨在帮助任务驱动的组织管理其捐助者，志愿者，筹款工作和计划​​交付。但是仅实施并不能保证成功。在您对Salesforce非利润云实施服务的投资之后，下一步的关键是要战略性地激活将立即提供收益并确保您组织持续成功的功能。

早期激活核心功能可确保您的团队可以快速对齐系统，减少手动任务，改善捐助者体验并通过实时数据获得见解。在这篇文章中，我们将指导您介绍您应该激活的初始基本功能，以优化非营利性云体验。

1。配置非营利性成功包（NPSP）

非营利性成功包（NPSP）是Salesforce非营利云的基础层。它适应了非营利组织的Salesforce数据模型，提供了管理家庭，捐赠，经常出现的礼物，赠款和捐赠者的隶属关系的结构。

为什么重要：

• 为非营利性操作设计的预配置字段和对象。
• 简化的捐赠跟踪和家庭管理。
• 通过隶属关系和软信贷增强了关系可见性。

入门：

为了建立CRM成功筹款的基础，首先选择适当的帐户模型：家庭，一对一或个人，具体取决于您组织的捐助者的观点。此后，配置重复捐款，捐赠阶段，软信用和汇总摘要，以在联系人和帐户级别上自动化捐赠报告。这些组件对于您的CRM结构至关重要，将支持未来的所有筹款活动。

2。捐赠和礼品管理工具

有效的捐赠跟踪对于衡量筹款影响和培育捐助者关系至关重要。 Salesforce提供NPSP中的本地功能，用于录制和跟踪捐赠，无论是一次性，经常性还是承诺。

激活的关键功能：

• 反复捐款：启用重复的礼物，以持续收入来源。
• 机会管理：自定义机会阶段以反映您的捐赠管道。
• 礼品进入工具：用于批量进入离线捐赠，例如支票或事件收益。

设置这些设置后，将您首选的付款处理器集成以启用无缝的在线捐赠。这可以减少数据输入并确保实时准确记录所有捐赠。

3。参与计划和级别

参与计划使您可以标准化组织如何在旅途中不同阶段与捐助者，志愿者或受益人进行沟通。此功能可以自动化任务创建，从而确保没有错过建立关系步骤。

初始设置：

• 根据捐赠规模，频率或其他指标来定义参与水平（例如青铜，银，金）。
• 将每个级别映射到特定的参与计划，其中包括电话，感谢您的笔记或会议邀请。
• 使用过程自动化根据供体行为自动分配计划。

这些工作流程可帮助您扩展个性化的外展，同时保持团队的一致性。

4。启用报告和仪表板

没有任何非营利组织能够基于直觉的感觉做出决定。自定义仪表板和实时报告确保执行领导，筹款人和计划经理可以在需要时访问所需的见解。

建议的报告首先：

• 通过来源和竞选捐款
• 同比的趋势
• 失效的捐助者报告
• 按计划进行志愿者小时

激活仪表板：

• 筹款性能仪表板
• 捐赠者保留仪表板
• 程序影响仪表板

使用Leverage Salesforce的报告过滤器来按时间，捐助者类别或广告系列分析数据，使您能够识别模式并做出数据驱动的决策。

5。Salesforce志愿者（V4）

对于依靠志愿者的非营利组织，使志愿者能够尽早获得Salesforce（V4），这使志愿者参与到了直接的结构。

它可以启用：

• 管理志愿工作，班次和作业。
• 通过您网站上嵌入的表格收集志愿者申请。
• 跟踪小时，兴趣和参与历史。

有了V4，您将获得360度的观点，即志愿者如何为您的任务做出贡献。您甚至可以与FormAssembly或Jotform等工具集成，以进行简化的注册。

6。自动化的Salesforce流量

Salesforce Flow是一种强大的低代码自动化工具，可消除重复的任务并确保及时随访。

流行用例：

• 付款后发送自动捐赠收据。
• 当主要捐助者捐款时，通知关系经理。
• 当订婚分数下降或志愿者错过轮班时，触发任务。

通过在Salesforce非利润云实施服务的早期建立基本流程，您可以为以后的更高级的自动化奠定基础，从而释放您的团队以专注于战略工作。

7。组成沟通偏好

现代捐助者期望组织尊重他们的沟通偏好。捕获这些数据并采取行动对于信任和合规性至关重要。

实施什么：

• 字段以跟踪电子邮件，电话，文本和直接邮件的首选项。
• 订阅状态（选择输入/选择退出）。
• 根据这些偏好对列表进行自动过滤。

通过适当的设置，您的外展将变得更加相关，及时和受到欢迎。

8。程序管理模块（PMM）

如果您的非营利组织提供结构化的计划或服务，例如培训，研讨会或社区外展，则计划管理模块（PMM）是必不可少的。

功能包括：

• 服务计划和出勤跟踪。
• 结果跟踪与参与者的进步相关。
• 程序注册仪表板。

PMM允许您将服务交付连接到数据，从而使资助者和利益相关者的报告更加容易，更准确。

9。安全和访问控件

为正确的个人提供适当的信息，对于安全性至关重要，不仅扩展了数据保护。基于角色的访问可以保护敏感的供体或程序数据，同时保持用户生产率。

关键动作：

• 设置角色和等级制度（例如，筹款经理，计划人员）。
• 配置配置文件和权限集。
• 应用共享规则根据需要限制数据可见性。

审核您的设置季度，以确保持续的合规性和内部问责制。

10。电子邮件和营销工具集成

如果您使用的是MailChimp，Command Contact或Pardot等电子邮件营销平台，则将它们与Salesforce集成在一起，将其集中到组成数据并改善广告系列性能跟踪。

好处：

• 同步电子邮件活动结果与联系记录。
• 基于行为或捐赠历史的受众群体。
• 根据Salesforce活动触发个性化的滴灌活动。

从基本的同步开始，例如新捐助者欢迎电子邮件，新闻通讯注册和活动随访。

结论

完成您的Salesforce非利润云实施服务仅仅是开始。当您激活正确的功能以支持组织的独特目标时，该平台的真实价值就会出现。从配置NPSP和自动化通信到解锁程序数据见解，这些功能中的每一个都朝着更连接和有影响力的任务发展。

花点时间评估哪些功能与您的近期需求最紧密地保持一致。随着平台变得更加舒适，建立一个分阶段的路线图以激活其他功能。

对于希望优化其Salesforce投资的非营利组织，与Salesforce非利润云实施服务的专家合作可以加速该过程。但是，即使在内部，通过尽早确定正确的工具，您的非营利组织也可以开始快速看到切实的结果，从而增强运营和社区影响。