主要な機能Salesforce Nonprofit Cloud実装後に最初にアクティブ化する必要があります

Salesforce Nonprofit Cloudは、ミッション主導の組織がドナー、ボランティア、資金調達の取り組み、プログラム配信をより効率的に管理できるように設計された強力なプラットフォームです。しかし、実装だけでは成功を保証しません。 Salesforce Non Protic Cloud実装サービスへの投資に続いて、重要な次のステップは、即時の利益をもたらす機能を戦略的にアクティブにし、組織の継続的な成功を保証することです。

コア機能を早期にアクティブ化すると、チームがシステムの周りにすばやく整列し、手動タスクを削減し、ドナーエクスペリエンスを改善し、リアルタイムデータを通じて洞察を得ることができます。この投稿では、非営利のクラウドエクスペリエンスを最適化するためにアクティブにする必要がある最初の重要な機能をガイドします。

1.非営利の成功パック（NPSP）を構成する

非営利の成功パック（NPSP）は、Salesforce Nonprofit Cloudの基礎層です。非営利団体のSalesforceデータモデルを適応させ、世帯、寄付、繰り返しの贈り物、助成金、および寄付者の所属を管理するための構造を提供します。

なぜそれが重要なのか：

• 非営利操作用に設計された事前に構成されたフィールドとオブジェクト。
• 合理化された寄付追跡と家計管理。
• 所属とソフトクレジットによる関係の可視性を向上させました。

はじめる：

CRMの資金調達のための基盤を確立するには、組織のドナーの視点に応じて、適切なアカウントモデル、1対1、または個人を選択することから始めます。これに続いて、連絡先レベルとアカウントレベルの両方で寄付レポートを自動化するために、繰り返し寄付、寄付段階、ソフトクレジット、ロールアップの要約を構成します。これらのコンポーネントは、CRMの構造に不可欠であり、将来のすべての資金調達活動をサポートします。

2。寄付およびギフト管理ツール

効果的な寄付追跡は、資金調達の影響を測定し、寄付者の関係を育成するために不可欠です。 Salesforceは、一度、繰り返し、または誓約を問わず、寄付を記録および追跡するためのNPSP内のネイティブ機能を提供します。

アクティブ化する重要な機能：

• 定期的な寄付：一貫した収益源のための繰り返しのギフトを有効にします。
• 機会管理：寄付パイプラインを反映するように機会のステージをカスタマイズします。
• ギフトエントリツール：小切手やイベント収益などのオフライン寄付のバッチエントリ用。

これらがセットアップされたら、優先支払いプロセッサを統合して、シームレスなオンライン寄付を可能にします。これにより、データ入力が削減され、すべての寄付がリアルタイムで正確に記録されるようになります。

3。エンゲージメント計画とレベル

エンゲージメントプランを使用すると、組織が旅のさまざまな段階でドナー、ボランティア、または受益者と通信する方法を標準化することができます。この機能は、タスクの作成を自動化し、関係構築ステップが見逃されないようにします。

初期セットアップ：

• 寄付の規模、頻度、またはその他のメトリックに基づいて、エンゲージメントレベル（例えば、ブロンズ、銀、金）を定義します。
• 各レベルを特定のエンゲージメントプランにマッピングします。これには、電話、感謝、招待状などのタスクが含まれます。
• プロセスの自動化を使用して、ドナーの行動に基づいてプランを自動的に割り当てます。

これらのワークフローは、チーム全体で一貫性を維持しながら、パーソナライズされたアウトリーチをスケーリングするのに役立ちます。

4.レポートとダッシュボードを有効にします

非営利団体は、腸の気持ちに基づいて決定を下す余裕はありません。カスタムダッシュボードとリアルタイムレポートにより、エグゼクティブリーダーシップ、募金活動、プログラムマネージャーが必要なときに必要な洞察にアクセスできるようになります。

最初に提案されたレポート：

• ソースとキャンペーンによる寄付
• 前年比を与える傾向
• 失効したドナーの報告
• プログラムごとのボランティア時間

アクティブ化するダッシュボード：

• 資金調達パフォーマンスダッシュボード
• ドナー保持ダッシュボード
• プログラムインパクトダッシュボード

レバレッジSalesforceのレポートフィルターを使用して、時間、ドナーのカテゴリ、またはキャンペーンでデータを分析し、パターンを特定し、データ駆動型の決定を下すことができます。

5。Salesforceのボランティア（V4S）

ボランティアに依存している非営利団体の場合、セールスフォース（V4S）のボランティアを早期に可能にすることは、ボランティアの関与に即座に構造をもたらします。

それが可能にすること：

• ボランティアの仕事、シフト、課題を管理します。
• あなたのウェブサイトに埋め込まれたフォームからボランティアアプリケーションを収集します。
• 営業時間、関心、参加履歴を追跡します。

V4を使用すると、ボランティアがあなたの使命にどのように貢献するかについて360度の見解を得ることができます。合理化されたサインアップのために、FormAssemblyやJotformなどのツールと統合することもできます。

6。自動化用のSalesforce Flow

Salesforce Flowは、繰り返しのタスクを排除し、タイムリーなフォローアップを保証する強力な低コード自動化ツールです。

一般的なユースケース：

• 支払い後に自動寄付の領収書を送信します。
• 主要な寄付者が貢献したときに関係マネージャーに通知します。
• エンゲージメントスコアが低下したり、ボランティアがシフトを逃したときにタスクをトリガーします。

Salesforce Non Profit Cloud実装サービスの早い段階で基本的なフローを設定することにより、後でより高度な自動化の基礎を築き、戦略的作業に集中するためにチームを解放します。

7。構成要素通信の好み

現代のドナーは、組織がコミュニケーションの好みを尊重することを期待しています。このデータをキャプチャし、それに基づいて行動することは、信頼とコンプライアンスに不可欠です。

実装するもの：

• 電子メール、電話、テキスト、ダイレクトメールの設定を追跡するフィールド。
• サブスクリプションステータス（オプトイン/オプトアウト）。
• これらの設定に基づいたリストの自動フィルタリング。

適切なセットアップにより、アウトリーチはより関連性が高く、タイムリーに、歓迎されます。

8。プログラム管理モジュール（PMM）

非営利団体がトレーニング、ワークショップ、コミュニティアウトリーチなどの構造化されたプログラムまたはサービスを提供する場合、プログラム管理モジュール（PMM）は不可欠です。

機能は次のとおりです。

• サービスのスケジューリングと出席追跡。
• 参加者の進捗状況に関連する結果追跡。
• プログラム登録ダッシュボード。

PMMを使用すると、サービス提供をデータに接続し、資金提供者と利害関係者への報告をより簡単かつ正確にすることができます。

9。セキュリティおよびアクセス制御

適切な情報へのアクセスを正しい個人に提供することは、単なるデータ保護を超えて拡張するために重要です。役割ベースのアクセスは、ユーザーの生産性を維持しながら、敏感なドナーまたはプログラムデータを保護します。

重要なアクション：

• 役割と階層を設定します（例、資金調達マネージャー、プログラムスタッフ）。
• プロファイルと許可セットを構成します。
• 共有ルールを適用して、必要に応じてデータの可視性を制限します。

継続的なコンプライアンスと内部説明責任を確保するために、四半期ごとにセットアップを監査します。

10。電子メールおよびマーケティングツールの統合

MailChimp、Constry Contact、またはPardotなどの電子メールマーケティングプラットフォームを使用している場合、Salesforceと統合すると、構成要素データを集中させ、キャンペーンのパフォーマンス追跡を改善します。

利点：

• 連絡先レコードと電子メールキャンペーンの結果を同期します。
• 行動または寄付の履歴に基づいたセグメントオーディエンス。
• Salesforceイベントに基づいてパーソナライズされたドリップキャンペーンをトリガーします。

新しいドナーのような本質的な同期から始めて、ウェルカムメール、ニュースレターのサインアップ、イベントのフォローアップ。

結論

Salesforce Non Protic Cloud実装サービスを完了することは、始まりに過ぎません。プラットフォームの真の価値は、組織のユニークな目標をサポートするために適切な機能をアクティブにするときに発生します。 NPSPの構成と通信の自動化から、プログラムデータの洞察のロックを解除することから、これらの各機能は、より接続されたインパクトのあるミッションに向けて構築されます。

時間をかけて、どの機能が当面のニーズと最も密接に整合するかを評価してください。段階的なロードマップを構築して、チームがプラットフォームにより快適に成長するにつれて、追加機能をアクティブにします。

Salesforce Investmentの最適化を検討している非営利団体の場合、Salesforce Non Protic Cloud実装サービスの専門家と提携することで、プロセスを加速できます。しかし、内部的にも、適切なツールに早期に優先順位を付けることで、非営利団体は具体的な結果を迅速に見始めることができ、運用とコミュニティの影響の両方を高めます。