Schlüsselfunktion

Die gemeinnützige Cloud von Salesforce ist eine leistungsstarke Plattform, mit der missionsgetriebene Organisationen ihre Spender, Freiwilligen, Spendenaktionen und die Programmbereitstellung effizienter verwalten können. Aber die Implementierung allein garantiert keinen Erfolg. Nach Ihren Investitionen in Salesforce Non -Profit -Cloud -Implementierungsdienste besteht der entscheidende nächste Schritt darin, die Funktionen strategisch zu aktivieren, die sofortige Vorteile bieten und den fortlaufenden Erfolg Ihres Unternehmens sicherstellen.

Aktivieren Sie die Kernfunktionen frühzeitig sicher, dass Ihre Teams schnell auf das System ausgerichtet, manuelle Aufgaben reduzieren, Spendererlebnisse verbessern und durch Echtzeitdaten Erkenntnisse gewinnen können. In diesem Beitrag führen wir Sie durch die anfänglichen wesentlichen Funktionen, die Sie aktivieren sollten, um Ihr gemeinnütziges Cloud -Erlebnis zu optimieren.

1. Konfigurieren Sie das Non -Profit Success Pack (NPSP)

Das gemeinnützige Erfolgspaket (NPSP) ist die grundlegende Schicht der gemeinnützigen Salesforce -Cloud. Es passt das Salesforce -Datenmodell für gemeinnützige Organisationen an und bietet eine Struktur, um Haushalte, Spenden, wiederkehrende Geschenke, Zuschüsse und Spenderzugehörigkeiten zu verwalten.

Warum es wichtig ist:

• Vorkonfigurierte Felder und Objekte, die für gemeinnützige Operationen entwickelt wurden.
• Optimierte Spendenverfolgung und Haushaltsmanagement.
• Verbesserte Beziehungssichtbarkeit durch Zugehörigkeiten und weiche Kredite.

Erste Schritte:

Um die Grundlage Ihrer CRM für ein erfolgreiches Fundraising aufzubauen, wählen Sie mit der Auswahl des entsprechenden Kontomodells: Haushalt, Eins zu eins oder Einzelperson, abhängig von der Spenderperspektive Ihres Unternehmens. Konfigurieren Sie danach wiederkehrende Spenden, Spendenphasen, Soft Credits und Roll-up-Zusammenfassungen, um die Spendenberichterstattung sowohl auf Kontakt- als auch auf Kontoebene zu automatisieren. Diese Komponenten sind entscheidend für die Struktur Ihres CRM und werden alle zukünftigen Spendenaktionen unterstützen.

2. Tools für Spenden- und Geschenkverwaltung

Eine wirksame Spendenverfolgung ist für die Messung von Spendenaktionen und die Förderung von Spenderbeziehungen von wesentlicher Bedeutung. Salesforce bietet native Funktionen innerhalb von NPSP für die Aufnahme und Verfolgung von Spenden, egal ob einmalige, wiederkehrende oder verpfändete.

Schlüsselfunktionen zur Aktivierung:

• Wiederkehrende Spenden : Ermöglichen Sie wiederkehrende Geschenke für konsistente Einnahmequellen.
• Opportunity Management : Passen Sie Opportunity -Phasen an, um Ihre Spendenpipeline widerzuspiegeln.
• Geschenkeintragswerkzeug : Für den Stapeleintrag von Offline -Spenden wie Schecks oder Event -Erlöss.

Sobald diese eingerichtet sind, integrieren Sie Ihren bevorzugten Zahlungsprozessor so, dass sie ein nahtloses Online -Spenden ermöglichen. Dies reduziert die Dateneingabe und stellt sicher, dass jede Spende in Echtzeit genau aufgezeichnet wird.

3.. Engagementpläne und Levels

Mit Engagement -Plänen können Sie standardisieren, wie Ihre Organisation mit Spendern, Freiwilligen oder Begünstigten in verschiedenen Phasen ihrer Reise kommuniziert. Diese Funktion automatisiert die Erstellung von Aufgaben und stellt sicher, dass kein Schrittaufbau-Schritt übersehen wird.

Erstes Setup:

• Definieren Sie das Engagement (z. B. Bronze, Silber, Gold) basierend auf Spendengröße, Frequenz oder anderen Metriken.
• Zeichnen Sie jede Ebene in einen bestimmten Engagement-Plan ab, der Aufgaben wie Telefonanrufe, Dankesnotizen oder Besprechungseinladungen enthält.
• Weisen Sie Pläne automatisch auf der Grundlage des Spenderverhaltens mit der Prozessautomatisierung zu.

Diese Workflows helfen Ihnen dabei, die personalisierte Öffentlichkeitsarbeit zu skalieren und gleichzeitig die Konsistenz in Ihrem Team aufrechtzuerhalten.

4. Aktivieren Sie Berichte und Dashboards

Keine gemeinnützige Organisation kann es sich leisten, Entscheidungen zu treffen, die auf dem Darm alleine beruhen. Benutzerdefinierte Dashboards und Echtzeitberichte stellen sicher, dass Führungskräfte, Spendenaktionen und Programmmanager auf die Erkenntnisse zugreifen können, die sie benötigen, wenn sie sie benötigen.

Vorgeschlagene Berichte zunächst mit:

• Spenden nach Quelle und Kampagne
• Jahr-über-Jahr-Gebenstrends
• Gefallene Spenderberichte
• Freiwilligenstunden für Programm

Dashboards zum Aktivieren:

• Fundraising Performance -Dashboard
• Spenderretention Dashboard
• Programm Impact Dashboard

Verwenden Sie die Berichtsfilter von Leverage Salesforce, um Daten nach Zeit, Spenderkategorie oder Kampagne zu analysieren, sodass Sie Muster identifizieren und datengesteuerte Entscheidungen treffen können.

5. Freiwillige für Salesforce (V4S)

Für gemeinnützige Organisationen, die von Freiwilligen abhängen, bringt es freiwillige Engagements zur sofortigen Struktur, um Freiwillige für Salesforce (V4S) frühzeitig zu ermöglichen.

Was es ermöglicht:

• Verwalten Sie Freiwilligenjobs, Verschiebungen und Aufgaben.
• Sammeln Sie Freiwilligenanwendungen über Formulare, die auf Ihrer Website eingebettet sind.
• Verfolgen Sie Stunden, Interessen und Teilnahmegeschichte.

Mit V4S erhalten Sie einen 360-Grad-Blick darauf, wie Freiwillige zu Ihrer Mission beitragen. Sie können sich sogar in Tools wie FormAssembly oder Jotform für optimierte Anmeldungen integrieren.

6. Salesforce Flow für die Automatisierung

Salesforce Flow ist ein leistungsstarkes Tool mit niedrigem Code-Automatisierung, das sich wiederholende Aufgaben beseitigt und zeitnahe Follow-ups gewährleistet.

Beliebte Anwendungsfälle:

• Senden Sie nach der Zahlung automatisierte Spendeneinnahmen.
• Benachrichtigen Sie Beziehungsmanager, wenn große Spender dazu beitragen.
• Auslösen Aufgaben, wenn die Engagement -Scores fallen oder Freiwillige Verpackung von Schichten verpassen.

Durch die Einrichtung von grundlegenden Flows in Ihren Salesforce Non -Profit -Cloud -Implementierungsdiensten legen Sie später die Grundlage für eine fortgeschrittenere Automatisierung und befreien Ihr Team, sich auf strategische Arbeit zu konzentrieren.

7. Kommunikationspräferenzen konstituierender Kommunikation

Moderne Spender erwarten, dass Organisationen ihre Kommunikationspräferenzen respektieren. Das Erfassen dieser Daten und das Handeln darauf ist für Vertrauen und Konformität von entscheidender Bedeutung.

Was zu implementieren:

• Felder, um Einstellungen für E -Mail, Telefon, Text und Direktwerbung zu verfolgen.
• Abonnementstatus (Opt-in/Opt-out).
• Automatisierte Filterung von Listen basierend auf diesen Vorlieben.

Mit der richtigen Einrichtung wird Ihre Öffentlichkeitsarbeit relevanter, zeitnah und begrüßt.

8. Programmverwaltungsmodul (PMM)

Wenn Ihr gemeinnütziger Organisation strukturierte Programme oder Dienstleistungen wie Schulungen, Workshops oder Community -Outreach bietet, ist das Programmmanagementmodul (PMM) unverzichtbar.

Zu den Funktionen gehören:

• Serviceplanung und Anwesenheitsverfolgung.
• Ergebnisverfolgung mit dem Fortschritt der Teilnehmer.
• Das Dashboard für Programmeinschreibungen.

Mit PMM können Sie die Bereitstellung von Diensten mit Daten anschließen und die Berichterstattung an Geldgeber und Stakeholder einfacher und genauer machen.

9. Sicherheits- und Zugangskontrollen

Die Bereitstellung der richtigen Personen mit dem Zugriff auf die entsprechenden Informationen ist für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung und erstreckt sich über den gerechten Datenschutz hinaus. Rollenbasierter Zugriff schützt sensible Donor- oder Programmdaten und behält gleichzeitig die Benutzerproduktivität bei.

Schlüsselaktionen:

• Rollen und Hierarchien einrichten (z. B. Fundraising Manager, Programmpersonal).
• Profile und Berechtigungssätze konfigurieren.
• Wenden Sie die Freigabe von Regeln an, um die Sichtbarkeit der Daten nach Bedarf einzuschränken.

Prüfen Sie Ihr Setup vierteljährlich, um eine fortgesetzte Einhaltung und interne Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

10. E -Mail- und Marketing -Toolintegrationen

Wenn Sie E -Mail -Marketing -Plattformen wie MailChimp, konstantes Kontakt oder Pardot verwenden, integrieren Sie sie in die zentralisierten Vertriebsdaten von Salesforce und verbessert die Kampagnenleistung nachverfolgung.

Vorteile:

• Synchronisierungs -E -Mail -Kampagnen -Ergebnisse mit Kontaktdatensätzen.
• Segmentpublikum basierend auf Verhalten oder Spendengeschichte.
• Trigger personalisierte Tropfkampagnen auf der Grundlage von Salesforce -Ereignissen.

Beginnen Sie mit essentiellen Synchronisierungen wie neuen Spender-Begrüßungs-E-Mails, Newsletter-Anmeldungen und Event-Follow-ups.

Abschluss

Das Abschließen Ihrer Salesforce -Implementierungsdienste für Non -Profit -Cloud ist nur der Anfang. Der wahre Wert der Plattform kommt, wenn Sie die richtigen Funktionen aktivieren, um die einzigartigen Ziele Ihres Unternehmens zu unterstützen. Von der Konfiguration von NPSP und der Automatisierung der Kommunikation bis zum Entsperren von Programmdatenerkenntnissen baut jede dieser Funktionen auf eine vernetztere und wirkungsvollere Mission auf.

Nehmen Sie sich Zeit, um zu beurteilen, welche Funktionen am engsten Ihren unmittelbaren Bedürfnissen übereinstimmen. Erstellen Sie eine schrittweise Roadmap, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren, da sich Ihr Team mit der Plattform bequemer macht.

Für gemeinnützige Organisationen, die ihre Salesforce -Investitionen optimieren möchten, kann die Partnerschaft mit Experten in Salesforce Non -Profit -Cloud -Implementierungsdiensten den Prozess beschleunigen. Aber selbst intern, indem Sie die richtigen Tools frühzeitig priorisieren, kann Ihre gemeinnützige Organisation schnell greifbare Ergebnisse erzielen und sowohl den Betrieb als auch die Auswirkungen der Gemeinschaft verbessern.