คุณสมบัติที่สำคัญคุณควรเปิดใช้งานก่อนหลังจากการใช้งานคลาวด์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรของ Salesforce

Salesforce Nonfacting Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจจัดการผู้บริจาคอาสาสมัครความพยายามในการระดมทุนและการจัดส่งโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันความสำเร็จ หลังจากการลงทุนใน Salesforce Non Profit Cloud Services ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเปิดใช้งานคุณสมบัติที่จะส่งมอบผลประโยชน์ทันทีและทำให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

การเปิดใช้งานคุณสมบัติหลักในช่วงต้นทำให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณสามารถจัดตำแหน่งอย่างรวดเร็วรอบระบบลดงานด้วยตนเองปรับปรุงประสบการณ์ผู้บริจาคและรับข้อมูลเชิงลึกผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในโพสต์นี้เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญเริ่มต้นที่คุณควรเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์คลาวด์ที่ไม่แสวงหากำไรของคุณ

1. กำหนดค่าแพ็คความสำเร็จที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NPSP)

Pack Success Pack (NPSP) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเลเยอร์พื้นฐานของคลาวด์ที่ไม่แสวงหากำไรของ Salesforce มันปรับรูปแบบข้อมูล Salesforce สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเสนอโครงสร้างในการจัดการครัวเรือนการบริจาคของขวัญที่เกิดขึ้นประจำทุนและผู้บริจาค

ทำไมมันถึงสำคัญ:

• ฟิลด์และวัตถุที่กำหนดค่าล่วงหน้าที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานที่ไม่แสวงหากำไร
• การติดตามการบริจาคที่คล่องตัวและการจัดการครัวเรือน
• การมองเห็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นผ่านการเป็นพันธมิตรและเครดิตที่อ่อนนุ่ม

เริ่มต้นใช้งาน:

เพื่อสร้างรากฐานของ CRM ของคุณสำหรับการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการเลือกรูปแบบบัญชีที่เหมาะสม: ครัวเรือนหนึ่งต่อหนึ่งหรือบุคคลขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริจาคขององค์กรของคุณ ต่อไปนี้ให้กำหนดค่าการบริจาคที่เกิดซ้ำขั้นตอนการบริจาคเครดิตอ่อนและสรุปการม้วนเพื่อทำการรายงานการบริจาคโดยอัตโนมัติทั้งในระดับการติดต่อและระดับบัญชี ส่วนประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อโครงสร้างของ CRM ของคุณและจะสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนในอนาคตทั้งหมด

2. เครื่องมือการบริจาคและการจัดการของขวัญ

การติดตามการบริจาคที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวัดผลกระทบการระดมทุนและการบำรุงความสัมพันธ์ของผู้บริจาค Salesforce เสนอคุณสมบัติดั้งเดิมภายใน NPSP สำหรับการบันทึกและติดตามการบริจาคไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวการเกิดซ้ำหรือการให้คำมั่นสัญญา

คุณสมบัติที่สำคัญในการเปิดใช้งาน:

• การบริจาคที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ : เปิดใช้งานของขวัญที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สำหรับกระแสรายได้ที่สอดคล้องกัน
• การจัดการโอกาส : ปรับแต่งขั้นตอนโอกาสเพื่อสะท้อนท่อบริจาคของคุณ
• เครื่องมือป้อนของขวัญ : สำหรับรายการการบริจาคแบบออฟไลน์เช่นเช็คหรือรายได้

เมื่อตั้งค่าเหล่านี้แล้วให้รวมโปรเซสเซอร์การชำระเงินที่คุณต้องการเพื่อเปิดใช้งานการให้ออนไลน์ที่ราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยลดการป้อนข้อมูลและทำให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคทุกครั้งจะถูกบันทึกอย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์

3. แผนการหมั้นและระดับ

แผนการมีส่วนร่วมช่วยให้คุณสามารถสร้างมาตรฐานว่าองค์กรของคุณสื่อสารกับผู้บริจาคอาสาสมัครหรือผู้รับผลประโยชน์ในขั้นตอนต่าง ๆ ในการเดินทางของพวกเขาอย่างไร คุณลักษณะนี้ทำให้การสร้างงานเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ไม่พลาด

การตั้งค่าเริ่มต้น:

• กำหนดระดับการมีส่วนร่วม (เช่นบรอนซ์เงินทอง) ตามขนาดการบริจาคความถี่หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ
• ทำแผนที่แต่ละระดับไปยังแผนการมีส่วนร่วมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งรวมถึงงานเช่นโทรศัพท์ขอบคุณหรือคำเชิญการประชุม
• กำหนดแผนโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้บริจาคโดยใช้กระบวนการอัตโนมัติกระบวนการ

เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ช่วยให้คุณขยายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลในขณะที่ยังคงความมั่นคงในทีมของคุณ

4. เปิดใช้งานรายงานและแดชบอร์ด

ไม่มีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สามารถตัดสินใจได้ตามความรู้สึกของลำไส้เพียงอย่างเดียว แดชบอร์ดที่กำหนดเองและรายงานแบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้นำของผู้บริหารกองทุนและผู้จัดการโปรแกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาต้องการพวกเขา

รายงานที่แนะนำเพื่อเริ่มต้นด้วย:

• การบริจาคโดยแหล่งที่มาและแคมเปญ
• การให้แนวโน้มปีต่อปี
• รายงานผู้บริจาคที่หมดอายุ
• ชั่วโมงอาสาสมัครตามโปรแกรม

แดชบอร์ดเพื่อเปิดใช้งาน:

• แดชบอร์ดประสิทธิภาพการระดมทุน
• แดชบอร์ดผู้บริจาค
• แผงควบคุมกระแทกของโปรแกรม

ใช้ตัวกรองการรายงานของ Leverage Salesforce เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาหมวดหมู่ผู้บริจาคหรือแคมเปญช่วยให้คุณสามารถระบุรูปแบบและทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

5. อาสาสมัครสำหรับ Salesforce (V4S)

สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ขึ้นอยู่กับอาสาสมัครทำให้อาสาสมัครสำหรับ Salesforce (V4S) นำโครงสร้างทันทีมาสู่การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

สิ่งที่เปิดใช้งาน:

• จัดการงานอาสาสมัครกะและการมอบหมาย
• รวบรวมแอปพลิเคชันอาสาสมัครผ่านแบบฟอร์มที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ
• เวลาติดตามความสนใจและประวัติการมีส่วนร่วม

ด้วย V4S คุณจะได้รับมุมมอง 360 องศาว่าอาสาสมัครมีส่วนร่วมในภารกิจของคุณอย่างไร คุณสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือเช่น formasseMbly หรือ jotform สำหรับการลงทะเบียนที่คล่องตัว

6. Salesforce Flow สำหรับระบบอัตโนมัติ

Salesforce Flow เป็นเครื่องมืออัตโนมัติรหัสต่ำที่มีประสิทธิภาพซึ่งกำจัดงานซ้ำ ๆ และทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามอย่างรวดเร็ว

กรณีการใช้งานยอดนิยม:

• ส่งใบเสร็จรับเงินการบริจาคอัตโนมัติหลังการชำระเงิน
• แจ้งผู้จัดการความสัมพันธ์เมื่อผู้บริจาครายใหญ่มีส่วนร่วม
• Trigger Tasks เมื่อคะแนนการมีส่วนร่วมลดลงหรืออาสาสมัครพลาดการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการตั้งค่าการไหลพื้นฐานในช่วงต้นของบริการการใช้งานคลาวด์ที่ไม่หวังผลกำไรของ Salesforce คุณจะวางรากฐานสำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูงในภายหลังทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงกลยุทธ์

7. การตั้งค่าการสื่อสารที่เป็นส่วนประกอบ

ผู้บริจาคสมัยใหม่คาดหวังว่าองค์กรต่างๆจะเคารพการตั้งค่าการสื่อสารของพวกเขา การจับข้อมูลนี้และการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความไว้วางใจและการปฏิบัติตาม

สิ่งที่ต้องใช้:

• ฟิลด์เพื่อติดตามการตั้งค่าสำหรับอีเมลโทรศัพท์ข้อความและจดหมายโดยตรง
• สถานะการสมัครสมาชิก (เลือกเข้าร่วม/ยกเลิก)
• การกรองรายการอัตโนมัติตามการตั้งค่าเหล่านี้

ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของคุณจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นทันเวลาและได้รับการต้อนรับ

8. โมดูลการจัดการโปรแกรม (PMM)

หากองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของคุณมอบโปรแกรมหรือบริการที่มีโครงสร้างเช่นการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการเข้าถึงชุมชนโมดูลการจัดการโปรแกรม (PMM) นั้นขาดไม่ได้

คุณสมบัติรวมถึง:

• การกำหนดเวลาการบริการและการติดตามการเข้าร่วม
• การติดตามผลลัพธ์เชื่อมโยงกับความคืบหน้าของผู้เข้าร่วม
• แผงควบคุมการลงทะเบียนของโปรแกรม

PMM ช่วยให้คุณเชื่อมต่อการส่งมอบบริการกับข้อมูลทำให้การรายงานไปยังผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

9. การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึง

การให้บุคคลที่ถูกต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยขยายเกินกว่าการปกป้องข้อมูล การเข้าถึงตามบทบาทช่วยปกป้องผู้บริจาคหรือข้อมูลโปรแกรมที่มีความละเอียดอ่อนในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

การกระทำที่สำคัญ:

• ตั้งค่าบทบาทและลำดับชั้น (เช่นผู้จัดการระดมทุนเจ้าหน้าที่โปรแกรม)
• กำหนดค่าโปรไฟล์และชุดสิทธิ์
• ใช้กฎการแบ่งปันเพื่อ จำกัด การมองเห็นข้อมูลตามความจำเป็น

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณทุกไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบภายในอย่างต่อเนื่อง

10. การรวมอีเมลและเครื่องมือการตลาด

หากคุณใช้แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลเช่น MailChimp การติดต่ออย่างต่อเนื่องหรือ Pardot รวมเข้ากับ Salesforce จะรวมศูนย์ข้อมูลส่วนประกอบและปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ

ประโยชน์:

• ซิงค์ผลลัพธ์แคมเปญอีเมลพร้อมบันทึกการติดต่อ
• กลุ่มผู้ชมตามพฤติกรรมหรือประวัติการบริจาค
• ทริกเกอร์แคมเปญหยดส่วนบุคคลตามกิจกรรม Salesforce

เริ่มต้นด้วยการซิงค์ที่จำเป็นเช่นอีเมลต้อนรับผู้บริจาคใหม่การลงทะเบียนจดหมายข่าวและการติดตามเหตุการณ์

บทสรุป

การทำ Salesforce Non Profit Cloud Services ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น มูลค่าที่แท้จริงของแพลตฟอร์มมาเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณ จากการกำหนดค่า NPSP และการสื่อสารอัตโนมัติไปจนถึงการปลดล็อคข้อมูลเชิงลึกของโปรแกรมคุณสมบัติเหล่านี้แต่ละคุณสมบัติจะสร้างไปสู่ภารกิจที่เชื่อมต่อและมีผลกระทบมากขึ้น

ใช้เวลาในการประเมินว่าคุณสมบัติใดที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากที่สุด สร้างแผนงานที่แบ่งเป็นระยะเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อทีมของคุณเติบโตอย่างสะดวกสบายมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม

สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของ Salesforce การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญใน Salesforce Non Profit Cloud Emportation Services สามารถเร่งกระบวนการได้ แต่แม้ภายในโดยการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่เหมาะสมในช่วงต้นองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณสามารถเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วเพิ่มทั้งการดำเนินงานและผลกระทบของชุมชน